深圳凯立德科技股份有限公司首次公开发行股票并在-中国证监会.PDF

招股说明书（申报稿） 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所 披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市凯立德科技股份有限公司 （深圳市福田区深南大道以南、泰然九路以西耀华创建大厦 2801 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （上会稿） 公司本次发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申 报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投 资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安立路66 号 4 号楼） 1-1-1 招股说明书（申报稿） 本次发行简况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 公开发行 3,057 万股人民币普通股（A 股）股票 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 2012 年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 12,228 万股 1、包括控股股东、实际控制人张文星、蔡友良和彭晓 红在内的所有自然人股东承诺：自股份公司股票在深圳 证券交易所挂牌上市之日起三十六个月内，不会转让或 者委托他人管理、也不会要求股份公司回购本人直接或 间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份。 2、公司董事、监事、高级管理人员还承诺：在上述承 诺的限售期三年届满后，在股份公司担任董事、监事、 高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持公 司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本 人直接或间接持有的公司股份。 本次发行前股东所持股 3、公司股东葛海净还承诺：在上述承诺的限售期三年 份的限售安排、股东对 届满后，在关联方蔡友良担任公司董事、监事、高级管 所持股份自愿锁定的承 理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人所持公司 诺 股份总数的百分之二十五；在蔡友良离职后半年内，不 转让本人直接或间接持有的公司股份。公司股东彭志芳 还承诺：在上述承诺的限售期三年届满后，在关联方彭 晓红担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每 年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之 二十五；在彭晓红离职后半年内，不转让本人直接或间 接持有的公司股份。 4、公司法人股东达晨创投、圣华洋创投承诺：自股份