汕头投资建设总公司企业债券债权代理事务.PDFVIP

2014 年汕头投资建设总公司企业债券 2016 年度债权代理事务报告 鉴于： 1、汕头投资建设总公司 （简称“发行人”）已与海通证券股份有限公司（简 称“我公司”或“本公司”）签署本期债券《债权代理协议》；发行人、海通证券和 中国银行股份有限公司汕头分行（ （简称“监管人”）已经签署《账户及资金监管 协议》；上述协议均已生效。 2 、根据《2014 年汕头投资建设总公司企业债券募集说明书》（简称“募集 说明书”）的规定，2014 年汕头投资建设总公司企业债券（简称“本期债券”）已 于2014 年3 月7 日发行完毕，本期债券全体持有人已同意委托本公司作为债券 债权代理人，代理有关本期债券的相关债权事务。 我公司依据募集说明书、《债权代理协议》、《监管协议》的约定履行债权 代理人的职责。 为出具本报告，本公司与发行人进行接洽，对于出具本报告有关的债权代理 事务进行了必要的调查。 本报告依据海通证券对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明 文件进行判断，对海通证券履行债权代理人职责期间所了解的信息进行披露，并 出具结论意见。 海通证券未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风 险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。 现将截至本报告出具之日的债权代理事项报告如下： 一、发行人的基本情况 企业名称：汕头投资建设总公司 1 住所：汕头市黄山路32 号三楼 法定代表人：郑祖星 注册资本：人民币贰亿贰仟万元 公司类型：全民所有制 经营范围：经营方式：投资、开发、销售、服务；主营：办理汕头市人民政 府授权范围内的融资业务；投资工业、农业和交通、市政设施、房地产业；货物 进出口、技术进出口；实施市委、市政府决定的土地储备开发和园区开发；兼营： 花卉、建筑材料、金属材料的销售；工程咨询服务；花卉培植；植物培植技术研 究、开发和经营。 股权结构：发行人是全民所有制企业，汕头市人民政府是唯一出资人。 跟踪评级：根据鹏元资信评估有限公司2017 年5 月26 日出具的《汕头投资 建设总公司2014 年企业债券2017 年跟踪信用评级报告》，维持发行人AA 的主 体长期信用等级，评级展望为稳定，维持本期债券AA 的信用等级。 二、发行人履约情况 （一）办理上市或交易流通情况 发行人已按照2014 年汕头投资建设总公司企业债券 （简称“本期债券”） 募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门 申请本期债券上市或交易流通。本期债券于2014 年3 月13 日在银行间市场上市 流通，简称 “14 汕头投资债”，证券代码为1480099；2014 年5 月22 日在上海 交易所上市流通，简称 “14 汕投资”，证券代码为124575。 （二）募集资金使用情况 （1）本期债券募集资金情况 发行人经国家发改委下达的发改财金[2013]2201 号文件批准，于 2014 年 3 月4 日公开发行人民币18 亿元的公司债券，本期债券募集资金总额扣除承销费 用后的募集资金净额已按约定汇入发行人指定的银行账户。 2 根据发行人2014 年第一次债券持有人会议通过的《关于调整2014 年汕头投 资建设总公司企业债券募集资金使用计划的议案》，本期债券募集资金拟使用用 途作出了调整，原募投项目广东华能海门电厂3、4 号机组“上大压小”扩建工 程项目，因已经完成主要投资，计划使用募集资金额由9.00 亿元下调至3.20 亿 元，该调整不影响公司对海门电厂项目的持股比例。调整的募集资金 5.80 亿元 将用于广东省揭阳至惠来高速公路项目及粤东农副产加工中心（集散地）项目。 （2 ）本期债券募集资金实际使用情况 截至2016 年12 月31 日，广东华能海门电厂3、4 号机组“上大压小”扩建 工程3.2 亿元已全额投入；广东省揭阳至惠来高速公路项目已使用3.98 亿元；粤 东农副产品加工中心项目（含集散地项目）已使用2.333 亿元；公司补充营运资 金2 亿元已全部使用。 （三）付息情况 本