“12杭城投债”募集说明书（4.25日更正）.pdf

声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体领导成 员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本期债 券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营 变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 2 六、本期债券的基本要素 （一）债券名称：2012 年杭州市城市建设投资集团有限公司公司债 券（简称“12 杭城投债”）。 （二）发行总额：16 亿元人民币。 （三）债券期限：6 年期。本期债券设本金提前偿还条款， 自债券 存续期的第 3 至第 6 个计息年度末分别按发行总额 25%的比例偿还债券 本金。 （四）票面利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 5.90%，在债券存续期内固定不变（该利率根据 Shibor 基准利率加上基 本利差 0.77%确定，Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行 间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()上公 布的一年期 Shibor （1Y ）利率的算术平均数5.13%，基准利率四舍五入 保留两位小数）。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计 利息。 （五）还本付息方式：每年付息一次。本期债券设本金提前偿还条 款，自债券存续期的第3至第6个计息年度末分别按发行总额25%的比例 偿还债券本金,最后四年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支 付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计 利息。 （六 ）发行方式：本期债券采取上海证券交易所协议发行和通过承 销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的发行方 式。 1、上海证券交易所协议发行是指通过主承销商设置的发行网点面 向持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司基金证券账户或A 股 证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）协议发行。 上海证券交易所协议发行部分预设发行总额为 4 亿元。 2、承销团设置的发行网点向境内机构投资者公开发行部分预设发 3 行总额为 12 亿元。通过承销团设置的发行网点向境内机构投资者公开 发行部分和通过上海证券交易所向机构投资者协议发行部分之间采取 双向回拨制，发行人和主承销商可根据市场情况对承销团设置的发行 网点向境内机构投资者公开发行部分和上海证券交易所向机构投资者 协议发行部分的数量进行回拨调整。 （七 ）发行范围及对象： 1、上海证券交易所协议发行的对象为持有中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家 法律、法规另有规定者除外）。