“12绵阳投控债”募集说明书.pdf

2012 年绵阳市投资控股（集团）有限公司公司债券募集说明书 声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 主承销商按照有关法律法规的规定及要求，对本期债券发行材料 的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 其他重大事项及风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或者授权任何其他人或 实体提供未在债券募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何 说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 2012 年绵阳市投资控股（集团）有限公司公司债券募集说明书 本期债券基本要素 债券名称：2012 年绵阳市投资控股（集团）有限公司公司债券（简 称“12 绵阳投控债” ）。 发行总额：人民币12 亿元。 债券期限：7 年期，本期债券设置提前偿还条款，在本期债券存 续期的第5、第6、第7 个计息年度按30%、30%、40% 的比例分期偿 还本金3.6 亿元、3.6 亿元和4.8 亿元。 债券利率：票面年利率为7.70% （该利率根据Shibor 基准利率加 上基本利差2.51%确定，Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国 银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ） 上公布的一年期 Shibor （1Y ）利率的算术平均数5.19% ，基准利率保 留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内固定不变，采 用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 发行价格：债券面值 100 元，平价发行。 发行方式：本期债券采取在上海证券交易所协议发行和通过承销 团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的方式。 信用评级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用 + + 级别为A A 级，发行人主体长期信用级别A A 级。 债券担保：本期债券无担保。 2012 年绵阳市投资控股（集团）有限公司公司债券募集说明书 目 录 释义1 第一条 债券发行依据3 第二条 本次债券发行的有关机构4 第三条 发行概要9 第四条 承销方式12 第五条 认购与托管13 第六条 债券发行网点14 第七条 认购人承诺15 第八条 债券本息兑付办法16 第九条 发行人基本情况17 第十条 发行人业务情况30 第十一条 发行人财务情况45 第十二条 已发行尚未兑付的债券51 第十三条 募集资金的用途52 第十四条 偿债保证措施56 第十五条 风险与对策60 第十六条 信用评级64 第十七条 法律意见66 第十八条 其他应说明的事项67 第十九条 备查文件68 2012 年绵阳市投资控股（集团）有限公司公司债券募集说明书 释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人/公司/绵阳投控集团：指绵阳市投资控股（集团）有