1、2012年库尔勒城市建设（集团）有限公司公司债券募集说明书.pdf

2012年巴州库尔勒城市建设（集团）有限责任公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照有关法律、法规的要求，已对本期债券募集说明书 及其摘要的真实性、准确性和完整性进行了充分核查。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件（包括但不限于发行人的财务报表及附注），并进行 独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定，均不表 明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 券持有人会议规则》、接受 《土地使用权抵押协议》、 《抵押资产监 管协议》、《债券受托管理协议》、《募集资金三方监管协议》、《偿 债资金专户监管协议》之权利及义务安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体 提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 2012年巴州库尔勒城市建设（集团）有限责任公司公司债券募集说明书 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 2012年巴州库尔勒城市建设（集团）有限责任公司公司债券募集说明书 本期债券基本要素 债券名称：2012年巴音郭楞蒙古自治州库尔勒城市建设（集团） 有限责任公司公司债券（简称“12 巴州库城债”）。 发行总额：人民币12亿元整。 债券期限和利率：本期债券期限为六年，采用提前偿还方式，从 第三个计息年度末开始偿还本金，第三、第四、第五、第六个计息年 度末分别偿还本金的25%。 本期债券在存续期内票面年利率为7.48% （该利率根据Shibor基准 利率加上基本利差3.07%确定，Shibor基准利率为发行首日前5个工作 日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期Shibor利率的算术平均数4.41% ， 基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内固 定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 发行期限：本期债券发行期限为5个工作日，自2012年9月10 日至 2012年9月14 日。 发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境 内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上证 所市场向机构投资者 （国家法律、法规另有规定除外）协议发行。在 承销团成员设置的发行网点预设发行规模为10亿元；在上证所市场预 设发行规模为2亿元。发行人和主承销商将根据发行情况决定是否启用 回拨机制，承销团成员设置的发行网点发行部分和上证所市场发行部 分之间采取双向互拨。 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开 户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在上 证所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金 证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除 外）。 2012年巴州库尔勒城市建设（集团）有限责任公司公司债券募集说明书 担保方式：发行人以其拥有的土地使用权为本期债券还本付息提 供抵押担保。 信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级 别为AA ，发行人的主体信用级别为AA-。 目 录 释 义 1 第一条 债券发行依据 4