山东新巨丰科技包装股份有限公司首次公开发行A股股票-中国证监会.PDF

山东新巨丰科技包装股份有限公司 SHANDONG XINJUFENG TECHNOLOGY PACKAGING CO., LTD （新泰市小协镇开发区） 首次公开发行 A 股股票招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准，本招股说明书（申报稿）不具有 据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用，投资者应当以正式公告的招股 说明书全文作为做出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座） 山东新巨丰科技包装股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 本次发行股数不低于发行后总股本的 15%，发行股数不 发行股数 超过 6,300 万股，本次发行不涉及老股转让 每股面值 1.00 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 【】万股 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 1、控股股东北京京巨丰、实际控制人袁训军、郭晓红承诺： （1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，本企业/本人不转让或者委托他 人管理直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本企业/本人所直接或 间接持有的发行人股份。 （2 ）在上述锁定期届满后2 年内，本企业/本人直接或间接减持发行人股票 的，减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价（以下称发行价）； 发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价 低于发行价，本企业/本人直接或间接持有的发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息 事项的，应对发行价进行除权除息处理。 （3 ）如本企业/本人拟转让本公司持有的发行人股票，则在锁定期限（包括 延长的锁定期限）届满后 2 年内合计转让发行人股票的数量不超过所持发行人股 份数量的 50% 。 （4 ）本企业/本人持有的发行人股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满 1-1-1 山东新巨丰科技包装股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 后，本企业/本人减持直接或间接所持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减 持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告 之日起 3 个交易日后，本企业/本人方可减持发行人股份。 （5 ）如本企业/本人违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的，本 企业/本人承诺违规减持发行人股票所得（以下称违规减持所得）归发行人所有， 同时本企业/本人直接或间接持有的剩余发行人股份的锁定期在原锁定期届满后 自动延长 1 年。如本企业/本人未将违规减持所得上缴发行人，则发行人有权将 应付本企业/本人现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。 此外，实际控制人袁训军、郭晓红还承诺，在本人任职期间每年转让直接或 间接持有的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25% ；离职后半年 内，不转让本人直接或间接持有发行人股份。 2、持股比例 5% 以上股东、战略投资者伊利承诺： （1）自发行人首次向社会公开发行的股票上市之日 36 个月内，不转让或 者委托他人管理本公司所持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司所持有的 股份。 （2 ）在锁定期（包括延长的锁定期）届满后，关于减持本公司于发行人本 次发行前直接或间接持