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2010/01/01 环球理财 时尚生活 Globalized Financial Planning for a Trendy Life 私人理财规划书 Financial Planning Proposal 广东智易东方投资管理有限公司 广东省广州市天河区天河北路中信广场 1806-1807A 室(邮编：510613) 电话：(86-20) 3787 1522 传真：(86-20) 3787 1503 世界首富对理财的概念 华人首富李嘉诚 一个人想要通过理财而快速致富，是一点希望也没有 的。 理财者必须了解理财活动是“马拉松竞赛” ，而非 “百米冲刺” ，比的是耐力而不是爆发力。 别人都说我很富有，拥有很多财富。其实真正属于我 个人的财富是给自己和亲人都购买了理财规划产品和 充足的保险计划。 世界首富比尔.盖茨 到目前为止，我没有发现有哪一种方法比购买基金相连 保险更能有效地解决企业的人员稳定保障及医疗和财务 规划问题了。 世界股神沃伦.巴菲特 许多人盲目投资，从某方面来说等于是通宵玩牌，但 却从未曾看清楚自己手中的牌。 想要在股市从事波段操作是神做的事，不是人做的 事。 短线投机等于就既将发生的事情进行赌博。如果你运 Globalized Financial Planning for a Trendy Life 尊敬的： 先生/女士 我们非常荣幸能成为您的理财顾问。在您成功的时候；在您获得财富的 时候；在您享受时尚生活的时候；在您无忧休闲的时候；您居安思危、未雨 绸缪对可能发生的意外、对事业如何稳健长久发展、对养老育子、对如何终 身保持时尚高品质的生活等问题思索应对措施的时候，作为您的理财顾问， 现呈上为您量身研制的财富管理可行性计划，请酌定。 您真诚的 智易东方金融集团 风险披露声明 本【私人理财规划书】之内容乃基于可靠及专业的资料来源而撰写，但是智易东方并不保证、担保或代表（明示或默 示）资料内容及分析数据属于 100%准确或完整。所载内容仅供个人阅读和参考，而非公开刊物,请勿向外传阅；涉及 的 金融平台推介或产品介绍并非任何投资要约。投资涉及风险，过往表现未必全部可作为往后业绩的准则。投资收 益及基 金单位价格及其所带来的收入可升可跌，预期回报以及过往业绩并不是将来回报的保证。 Globalized Financial Planning for a Trendy Life Analysis on Your Personal Financial Goals 个人理财目标分析 ______________ 先生/女士，以下是根据您提供的理财需求及数据作出的需求分析:  家庭状况： 现年约45岁，已婚，有一个15岁的小孩，男性；  财务状况： 经营通讯科技，丈夫为主营者，ｘ女士协助财务，生产厂在东莞，销售办公室在广 州，主要市场为中国；相比以前，现在企业利润较低；  近期的财务改变或安排： 刚申请投资移民加拿大，以便小孩3年后（满18岁）去当地读大学；  对行业了解： 未曾接触第三方独立理财顾问公司(IFA) ，但认同专业研究及操盘的重要性；  投资经验及取向： 目前投资组合包括中国房地产（占总资产约50% ）、中国股票（自己决定进出，没 有太多专业分析）、中国基金（通过银行及证券公司购买，在200