中药制造业行业分析报告.docVIP

2009年度中药制造行业分析报告 一、医药行业细分及中药制造行业概况 （一）医药工业总体状况 随着我国经济的持续发展，人们对自身健康的重视程度不断提高，对相关医药产品的需求逐步扩大。医药产业作为国民经济的重要组成部分，长期以来一直保持较快的增速：1997～2008 年，医药工业产值年均递增18.60%；2008 年，我国医药工业实现产值 7,912.71亿元，同比增长17.78%。由于医药行业自身具有较强的抗周期性以及未来将很大程度上受益于国家相关的产业政策，有理由相信未来医药行业仍将保持较快增长，部分处于领先地位的企业核心竞争力也将继续增强。 （二）中药的概念及范畴 广义的中药属于天然药物范畴，但由于很多西方西药体系也有很多药品是从天然动植物中提取出来的，因此为了有效划分中药和西药的范畴，国家食品药品监督管理局对中药进行了官方的定义：中药是在中药是指在我国传统医药理论指导下使用的药用物质及其制剂。 从产品形态上看，中药又可分为中药提取物、中成药、中药材及饮片。与中药制造业相关的产品主要为中药提取物、中成药以及中药饮片，中药材一般则包括在农业及畜牧业等第一产业范畴中。中药提取物是指；饮片是指经过加工炮制的中药材，可直接用于调配或制剂，其技术含量和经济附加值在中药制造业中含量最低；中成药指由中药材按一定治病原则配方制成、随时可以取用的现成药品，如中成药中的各种丸剂、散剂、冲剂等等，这便是生活中人们常说的中成药，该类产品由于涉及一些中药配方、加工工艺复杂，技术设备要求较高，因此技术含量及经济附加值较高；中药提取物是指利用现代工业的物理或化学技术把中药中的有效成分提取出来，最大程度保留有效成分或有效部位。比如常见的甘草浸膏，枇杷浸膏，薄荷油，丹参酮等。常用的方法有煎煮，浸渍法，回流法，比较先进的二氧化碳超临界萃取。具体提取方法要根据药材所含成分的化学性质来决定。由于生产这类产品一来需要现代医学、生物学理论知识，二来需要利用现代工业先进制造技术，因此技术含量及附加值最高，属于现代中药的概念。 就不同类型的中药而言，中药材属于农业产品范畴，是中药饮片的原材料；中药饮片、中成药、中药提取物则属于制造业范畴，中药饮片又属于中成药和中药提取物的原材料。 二、中药制造业发展环境分析 （一）宏观经济环境分析 根据中国国家统计局的数据， 2009年中国国内生产总值增长达到8.7%，按可比价格计算，比上年增长8.7%。根据中国科学院预测科学研究中心的最新预测，2010年我国经济将呈温和上升态势，预计全年GDP增长速度为10%左右，投资、消费和净出口对GDP增长的拉动分别为：6.3%、4.2%和-0.5%。 在宏观经济发展的良好态势下，中药工业也取得了较快的发展，总产值从2004年960亿元增长到2009年2587亿元，年均增长率超过了20%，远远高于GDP增长速度。 由于国家为应对金融危机采取了“适度宽松”的货币政策，导致近两年中药原材料价格不断上涨，单价同比增幅较大，有些高达40%，导致中药行业毛利润不断下滑，如中药饮片加工业的毛利率从2005年的25%下降到2009年的不到20%，而中成药制造业的毛利率从2005年的43%下降到2009年的不到35%左右。从产销量的关系对比上看，2008年各类中药总产量为115.3万吨，比上年增长了19%，而收入总额则增长了23%，但利润总额增长却不到10%。润增速远低于销售收入增速，这主要因为上游原材料价格的增长拖累了行业利润的增长水平。 此外，由于中药产品在国外多用于膳食补充剂、食品添加剂等领域，与化学药品相比，其需求弹性相对较大。因此在金融危机和在人民币升值的双重作用下，国外消费市场出现较大的萎缩，中药的国际消费量出现了明显下滑，从而直接影响到了中药出口。2008年，我国中药材及饮片出口量同比下降24.56%。 （二）医疗卫生行业环境分析 改革开放以来，尤其是我国基本医疗保险制度建立实施以来，我国医疗卫生事业也有了长足的进步。全社会卫生费用从2000年的4586亿元增加到2009年的16119亿元，政府卫生支出占卫生费用总量的比重也从2000的15%，增加到了2009的24%。 根据2009年中国卫生事业发展统计公报显示，2009年全国卫生总费用达16119亿元，人均卫生费用1192元。全国注册的医疗机构90.7万个，其中：医院20291个，社区卫生服务中心(站)2.7万个，乡镇卫生院3.8万个，诊所(卫生所、医务室)17.5万个，村卫生室 63.3万个。与上年比较，除乡镇卫生院减少605个(乡镇撤并和乡镇卫生院合并所致)，其他医疗机构增加。 （三）中药行业社会环境分析 随着我国经济的持续发展，人民生活水平的不断提高以及人口老龄化的出现、我国医药市场总体需求将呈稳步上升趋势。首先，随着消费品市场的日益繁荣