市政公用项目内部交流专题讲座-.ppt

第一阶段：招商方案的制定 项目尽职调查 明确招商目标 制定招商方案 ? 制定招商方案 制定项目整体 工作计划 项目法律结构设计 和风险分析 项目财务模型搭建 和财务分析 项目工艺及技术分析建议 形成招商建议书 第二阶段：投资人比选阶段 引进投资人 编制招标文件及法律协议 发布招标公告或邀请 接受报名 发售招标文件 答疑澄清 组建评审委员会 开标 评标 推荐中标候选人 第三阶段：谈判及签约阶段 主持及协助谈判（律师、会计师） 组织草签协议 正式签署协议 市政公用市场化项目操作步骤与时间 操作步骤 操作时间 备注 招标信息发布 D1 – D5 含政府批准时间 项目推介 D1 – D30 资格预审文件定稿 D1 – D10 不包括政府审批时间 提交、讨论、确定招商方案 D11 – D20 不包括政府审批时间 投资人报名、资格预审 D1 – D45 含政府批准时间 编写、讨论、确定招标文件 D21 – D45 不包括政府审批时间 发售招标文件 D46 – D60 投标人尽职调查和现场踏勘 D41 – D60 招标文件答疑 D41 – D70 投标人准备投标 D41 – D75 投标截止 D75 开标、评标、确定中标候选人 D75 – D79 含政府批准时间 谈判 D80 – D99 含双方决策时间 确定中标人、草签协议 D100 以上项目操作时间为标准时间，若业主单位前期工作落实情况比较好，则项目操作时间可适当压缩。 必要条件包括： （1）完备的立项和设计 （2）操作模式已确定 （3）有充足的投资人 三、项目信息的收集与判断 （一）供水及污水项目 （二）市政基础设施项目 （一）供水及污水项目 立项情况 项目规模 项目设计文件的进度 项目操作模式（BOT、BT、TOT） 管网操作模式 （二）市政基础设施项目 立项情况 项目规模 项目设计文件的进度 项目担保方式 项目还款年限 投融资部 陈 果 股权转让 定义：股权转让是指政府将企业的股权挂牌转让给投资人，使原企业变更为新的合资公司。新合资公司在得到政府授予的特许经营权后，负责在一定期限和范围内经营特定的业务。投资人根据合资公司分红收取投资收益。 股权转让的特点和经典案例 适合于包含管网、输配、销售在内的全系统水务或燃气等公用事业企业的融资及战略投资人引进 其招商涉及企业改制，转让股权比例、职工身份置换、公司章程的重新拟定等问题 股权转让价款最终由原企业的所有人获得 经典案例： 天津市北水业49%股权转让招商项目 资产转让 定义：资产转让是指企业将企业所拥有的资产挂牌出售给投资人。投资人以获得的资产组建项目公司，项目公司在得到政府授予的特许经营权后，负责在特定期限和范围内，为政府提供特定的服务，并获得相应的服务费。 资产转让的特点 拟转让的资产必须可单独分割并运营获利 不涉及公司改制的问题 资产转让价款最终被出售资产原所有者获得 二、主要竞争对手及公司优势 （一）主要竞争对手 1.全国性主要竞争对手 2.省内主要竞争对手 （二）公司优势 1.国信安徽分公司的优势 2.安徽中技的优势 （三）项目团队介绍 全国性主要竞争对手 大岳 济邦 通用咨询 大岳 大岳咨询有限公司成立于 1996 年，是国家发展和改革委员会授予的甲级咨询公司、中国招投标协会理事单位、中国科技咨询协会理事单位和在世界银行与亚洲开发银行分别注册的咨询公司。大岳已经为三十个直辖市、省会城市和副省级城市以及十余个地级和县级城市的数百个项目提供了咨询服务，同时进行的咨询项目达三十余个，涉及总投资额超过1200亿元，每年完成的融资额近300亿元。完成的多个项目对整个行业具有深远影响。 济邦 济邦咨询公司是一家专注于基础设施和公用事业行业的财务顾问、监管咨询及管理咨询的专业服务机构，为这些行业的大中型并购交易、融资安排、管理改善和核心政策设计等提供高品质咨询服务。济邦的专长集中于水务与环境、公路桥隧、公交出租、轨道交通、港口机场、城市燃气、新能源、医疗卫生、教育文体等诸多领域的基础设施、公用事业和社会事业咨询项目。 通用咨询 通用技术咨询顾问有限责任公司隶属于中国通用技术（集团）控股有限责任公司，经营范围涵盖政策咨询、规划咨询、投融资咨询、技术咨询、技术服务、管理咨询，企业改制和重组咨询、国际贸易、产品代理、招标代理和投标代理、国外工程项目咨询和承包、会展及培训等领域。在水务、固废、供热、燃气等市政环境领域具有丰富的咨询经验，