08--李竹老师《投资顾问综合技能提升训练班》.docVIP

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《投资顾问综合技能提升训练班》 主讲:李竹老师 12 课时 【课程目标】 明确投资顾问的工作职责、任务与价值 股票投资专业与理财专业的提升 业务操作的熟练及面对高端客户的技巧 公司理财产品与代销基金产品整合的能力 帮助营业部建立投资服务品牌的方式方法学习 如何高效使用公司研发中心信息产品 【课程对象】 1、准备转型的客户经理;2、入行不久的投顾助理;3、愿意进一步增强投顾系统能力、并需要培育新人的投顾或投顾管理岗;4、准投资顾问 【授课方式】 课堂讲授+案例分析+互动交流工作解析 【课程大纲】 课程内容:(双向讨论课堂演练充分,含分组投资组合竞赛) 单元一:投资顾问精彩人生―――定位 → 您终身的行业:金融业 → 投资您的智慧------扩展您的客户 → 累积您的财富------规划您的人生 单元二:投资顾问的客户沟通技能 →如何包装自己 →电话技巧--------面谈技巧 单元三:投资顾问的投资专业技能 判势(股票、期货、贵金属) 入场时机的把握 构造赢利系统的过程 投资心理 把握大赢机会 实战技能环节 单元四:投资顾问专业技能解析 → 如何与客户交流基本面 → 如何与客户交流技术面 → 如何与客户交流政策面 → 如何与客户交流消息面 → 如何与客户交流金融产品 单元五:投资顾问服务技能 基础技能:服务客户的基本能力 服务客户的观念 服务客户的步骤 服务客户的重要素质 专业技能:证券相关知识的掌握以及学习方式 广度上进行解析 深度上进行解析 其他技能 1)时间管理能力 2)处理各种问题时重要事情的排序能力 3)有效沟通的能力 4)产品展示能力 5)合作融合能力 6)风险管理能力 7)顾问式销售能力 单元六:培养客户正确的投资观念 → 人际关系的本质 认识你的大客户 【分析】请分析你的客户质量是否有风险了 客户需要什么? 【投资策略】针对不同市道,客户的需求? 【解决方案】判别不同市道的方法 → 建立优势拉住客户 → 建议错了,怎么办? 单元七:帮助客户达成避险增值 → 移情客户管理的原则:知彼解己 → 客户的需求与能力分析 → 投资顾问把握宏观面、个股基本面、技术面的能力 【现场演示1】大势分析(模拟指导客户) 【现场演示2】个股基本面分析(模拟指导客户) 【现场演示3】个股分析(模拟指导客户) 【重点演练】:市场强弱度指标的设计与应用 → 客户的赢利模式在哪里----帮助客户建立投资系统的观念----为客户的资产价值服务 【案例】绘制客户资产曲线增值图 单元八:投资顾问的资产组合配置技能 根据客户特性做出针对性的财富管理规划 根据资产配置的组合策略实现客户的财务期望 应对不同的入市时点,合理地进行投资建议以完成客户的资产配置要求 跟踪资产配置中不同市场标的,动态地为客户提供前瞻性建议 合理地应用对冲性资产组合设计完成实时的资产组合风险管理功能 根据市场中的金融产品类型,为客户提供更适合客户投资风格的资产配置计划 单元九 :解决方案:脚踏实地 练基本功 追求成长 塑造自己的核心服务理念 建立信任关系树立个人品牌效应 快速的学习能力 灵活应对客户处理各种问题的能力 分析自己的特质与优势,培养建立客户档案的习惯 培养合作习惯,多角度全方位推动个人在客户群体中的影响力 日常工作中培养常规习惯,逐渐适应市场需求,符合公司标准 适应时代需求,对个人进行合理定位,有效宣传 [本简介版权归老师所有,仅供合作伙伴与本机构业务合作使用,未经书面授权及同意,任何机构及个人不得向第三方透露] 【联系周周】 周周 专职讲师助理 新浪微博 @培训周周 ------------------------------ 中国培训研究联金融讲师联盟合伙人 手机13989871931 邮箱 QQ:1544123877(金融业专用) 1489907304(总裁班专用) 周周官方博客:/chinapeixunren 金融讲师联盟官博:/chinesetrain 金融讲师联盟网站: 感谢您对周周的支持与帮助 周周推荐培训专家 新浪微博@培训周周 [微信号:rosezhou1931 电 电话QQ:1544123877 周周博客:/chinapeixunren

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