发行人主要财务指标及管理层讨论与分析-云内动力.DOCVIP

昆明云内动力股份有限公司 2014年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 保荐机构（主承销商） 昆明云内动力股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 ）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（）的相关备查文件。 特别提示 一、发行数量及价格 发行数量：118,253,968股 发行价格：元/股 募集资金总额：744,999,998.40元 募集资金净额：724,686,744.47元 二、本次发行股票预计上市时间 本次非公开发行新增股份118,253,968股，将于201年月日在深圳证券交易所上市。 本次非公开发行完成后，社会公众持有的股份占公司股份总数的66.45%，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。 释 义 在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义： 公司、发行人、云内动力 指 昆明云内动力股份有限公司 指 原云南内燃机厂，现已改制并更名为云南云内动力集团有限公司，为公司的控股股东 股东大会 指 昆明云内动力股份有限公司股东大会 董事会 指 昆明云内动力股份有限公司董事会 监事会 指 昆明云内动力股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《昆明云内动力股份有限公司章程》 《股东大会议事规则》 指 《昆明云内动力股份有限公司股东大会议事规则》 《董事会议事规则》 指 《昆明云内动力股份有限公司董事会议事规则》 《监事会议事规则》 指 《昆明云内动力股份有限公司监事会议事规则》 《独立董事工作制度》 指 《昆明云内动力股份有限公司独立董事工作制度》 《关联交易管理办法》 指 《昆明云内动力股份有限公司关联交易管理办法》 《》 指 《昆明云内动力股份有限公司》 普通股、A股 指 指公司发行在外的人民币普通股 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司分公司 交易日 指 证券交易所的正常营业日 保荐机构、保荐人、主承销商、国信证券 指 国信证券股份有限公司 律师事务所 指 律师事务所 会计师事务所、 指 ，曾用名 本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。 第一节 本次发行的基本情况 一、本次发行履行的相关程序 本次非公开发行的定价基准日为届董事会第次会议决议公告日（20年月日），非公开发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即元/股。176,959,619股，发行价格相应调整为不低于4.21元/股，拟募集资金总额不变，仍然为不超过7.45亿元，其他事项均保持不变。 （六）2014年9月22日，云内动力非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过。 （七）2014年10月28日，发行人收到证监会出具的《关于核准昆明云内动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1099号），核准昆明云内动力股份有限公司非公开发行不超过176,959,619股新股。 （八）截至2014年11月7日下午17:00止，本次非公开发行的7位发行对象已将认购资金744,999,998.40元2014年11月10日，主承销商将上述认购款项扣除承销保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。2014年11月10日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中审亚太验[2014]020015号”《验资报告》。根据该验资报告，截至2014年11月10日，本次发行募集资金总额为744,999,998.40元18,624,999.96元，律师费420,000.00元、会计师费人民币200,000.00元、股权登记费人民币118,253.97元、信息披露费950,000.00元，发行费用共计人民币20,313,253.93元，实际募集资金净额为724,686,744.47元118,253,968元，资本公积606,432,776.47元。 公司将依据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。 二、本次发行基本情况 1、股票类型：境内上市的人民币普通股（A股）。 2、股票面值：人民币1.00元。 3、发行方式：向特 4、发行数量：118,253,968股。 、发行价格：元/股。 本次发行的发行价格为元/股 6、发行对象的申购报价及获得配售的情况 118,253,968股。 发行对象的