【调查报告】医疗行业报告白皮书.doc

第一章 全球生物医药产业概述 受定价压力、低成本仿制药的冲击以及新药推向市场难度的加大和药物安全性问题等一系列因素的影响，2004年全球医药市场的增长率呈近6年的最低水平，仅为7%，市场规模仅达5500亿美元。 图1-1 1997—2004年全球药品市场销售额（单位：亿美元） 一、产业概述 1、美欧垄断全球药市，中国市场增长最快 2004年, 北美、欧洲和日本三大药品市场的销售额占全球药品市场销售额的88%。其中北美仍旧是全球最大的药品消费市场，全年销售额达2480亿美元，比上年增长7.8%，约占全球药品市场销售额的 47.8%。欧盟药品消费达1440亿美元，比上年增长5.7%，占全球市场的27.8%。位居第三的日本受政府施加价格压力的影响，药品消费仅比上年增长1.5%，为580亿美元。与此同时，欧洲的非欧盟国家却保持了12%的药品消费增长率，医药市场规模达到90亿美元。 图1-2 2004年全球药品市场格局 2004年全球药品市场销售额前10名的国家约占全球药品市场的85%。其中美国以2360亿美元的年销售额继续占据全球药品市场的榜首。而中国以28%的年增长率成为全球医药市场增长最快的国家，市场规模达到95亿美元，名列世界药品市场第九位。 图1-3 2004年全球药品销售前10名国家的销售金额（单位：亿美元） 2、十大跨国制药巨头，占据全球一半市场 2004年排名前十位的制药公司总销售额占全球药品市场48%的份额。其中辉瑞公司由于成本费用的减少及拳头产品立普妥（Lipitor）销售激增的推动作用，2004年全年收入突破500亿美元大关，利润更比2003年大幅增长，达114亿美元，继续位居全球制药公司榜首；2004年8月，由安万特和赛诺菲合并而缔造出的赛诺菲-安万特公司成为世界第三大制药巨头也是欧盟最大的制药企业；强生、诺华和阿斯利康公司受重点产品销售增长的推动，2004年的销售和盈利也保持了强劲增长；默克公司由于受抗关节炎药罗非考昔（rofecoxib，万络，Vioxx）召回事件的巨大冲击，2004年销售收入仅为239亿美元。 表1-1 2004年全球排名前10名跨国药企主要经济运行指标 排名 公司名称 销售额 （亿美元） 增长率（％） 占全球市场份额（%） 1 辉瑞（Pfizer） 509 4.9 9.8 2 葛兰素史克（GSK） 327 1.9 6.3 3 赛诺菲安万特（Sanofi-aventis） 271 9.1 5.2 4 强生（J & J） 246 8.0 4.7 5 默克（Merck & Co.） 239 3.5 4.6 6 诺华（Novartis） 227 7.5 4.4 7 阿斯利康（AstraZeneca） 216 9.3 4.2 8 罗氏（Roche） 177 10.7 3.4 9 百事美施贵宝（BMS） 155 -3.2 3.0 10 惠氏（Wyeth） 142 9.8 2.7 专题：欧美制药企业战略动态 辉瑞：视新药研发为重头戏 　　2001-2004年，辉瑞完成了12个新药的申报，开发项目管线222个，其中新药142个。为了减少候选物质的流失，6年来辉瑞已向其化合物库投资5亿美元以上，使其可用于筛选的化合物数量增至300万个。同时，为进一步提高开发能力，辉瑞也加强了对外合作，合作研究项目高达2000个以上，约占其全部研发项目的25%。 葛兰素史克：谋求心血管和癌症领域的龙头地位 　　葛兰素史克在继续强化其位居主导地位的中枢神经系统、呼吸系统和HIV治疗药的同时，直指心血管系统及癌症两大治疗领域。葛兰素史克计划通过提高研发效率来扩大今后5年的新药申报数量，目前共拥有90个已进入临床阶段的创新化合物以及148个正在开发项目。在心血管领域，葛兰素史克将以动脉粥样硬化、脂质异常、高血压、血栓症为重点，力争在2008年以前申报3个有望成为“重磅炸弹”的品种。 阿斯利康：着眼新兴市场 　　阿斯利康着力强化其在新兴市场的地位。在业界第一方阵中，为实现27%的年利润增长率继续扩大销售额。阿斯利康一方面向新兴市场大量增加医药代表以加强其市场开拓力度，另一方面在研发过程中特别强调“重质”而不“重量”，并努力在其优势领域——循环系统以及老龄化、肥胖、吸烟、应激反应所引起的疾病等治疗领域进一步确保主导地位。 诺华：以心血管为重点 诺华的战略旨在进一步强化其处于主导地位的高血压治疗领域，同时开拓高血脂和糖尿病两个治疗领域。在高血压和糖尿病治疗领域，诺华将在世界范围进行大规模的市场投入；对于高血脂症，诺华已组织了研究队伍，并计划将其培育为自己的核心领域。 诺和诺德：长期实现两位数增长 诺和诺德以美国及新兴市场为牵引，旨在长期实现两位数的年增长率。2004年秋，诺和诺德相继在美国