海港企业–建议供股及建议增加法定股本-HarbourCentre.DOC

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香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考,並不構成向股東或任何其他人士提呈收購、購買或認購本公司證券的要約。 海港企業有限公司 (於香港註冊成立的有限公司) (股份代號:51) 建議按於記錄日期每持有兩股現有股份獲配發一股供股股份的基準 以每股港幣12.80元發行157,500,000股供股股份的供股 及 建議增加法定股本 供股包銷商 九龍倉集團有限公司 建議供股 待增加股本生效後,本公司建議透過供股方式籌集不少於約港幣二十億一千六百萬元(未計開支),供股基準為於記錄日期每持有兩股現有股份獲配發一股供股股份,按每股供股股份港幣12.80元的價格發行157,500,000股供股股份。根據供股,合資格股東將按於記錄日期每持有兩股現有股份獲暫定配發一股未繳股款的供股股份。供股所得款項淨額估計約港幣二十億元,將由本集團用作滿足其擴張至中國物業領域舉措的資本需求。 於本公告日期,九龍倉(透過其全資附屬公司)於210,379,500股股份中擁有權益,相當於本公司已發行股本約67%。根據包銷協議,九龍倉已向本公司承諾(在供股並無被終止的情況下)在未獲本公司事先書面同意前,其將不會於包銷協議訂立日期起至(並包括)接納日期後首個營業日下午四時正期間任

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