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中国银行业与国际同业的优势差距与对策 　　编者按：2011年全球1000家大银行排行榜展示了后危机时代国际银行业的最新发展与整体格局。在目前国内外银行业发展形势下，尤其是部分欧洲银行在全球金融运行背景和自身主权债务危机冲击下经营困难，甚至被拆分背景下，全面、深刻认识和剖析我国银行业与国际同业间优劣之势，对我国银行业有效应对复杂局势、推进稳健发展意义重大。《银行家》在上期刊发《2011年全球银行1000强排名透视》一文基础上，将主要侧重点转移到我国银行业与国际同业间的优劣势对比，选登中国银行国际金融研究所就此次全球银行排行的分析报告，以此为切入，为国内银行业正视差距、调整奋进提供参考。 　　 　　2011年7月，英国《银行家》杂志发布的全球1000家大银行排行榜显示，国际银行业总体业绩继续复苏，资产与资本总额都再创历史新高，税前盈利接近危机前最高水平。然而，这种复苏是不均衡的，总体乐观背后的结构性特征，依然揭示着国际银行业发展之间的差异。特别地，中国银行业虽然表面风光，但核心竞争力与国际同业相比差距明显。要实现银行业的真正崛起，中国银行业机构与监管部门都还有许多工作要做。 　　 　　全球银行业：盈利持续复苏，但结构不均衡 　　全球1000家大银行在2010财年的税前利润大幅增长77%，达7090亿美元；总资产增长6.4%，达101.64万亿美元，历史上首次突破100万亿美元大关；一级资本增长10.6%，至54340亿美元，续创历史新高。 　　总体来看，1000家大银行税前利润复苏较快，较金融危机中最严重的一年（2008年1150亿美元）大幅提高，较危机前最高水平（2006年的7863亿美元）仅有9.8%的差距。而且，一级资本增幅比总资产增幅更快，两者比例上升到5.3%的历史最高水平，经营的稳健性更强。但是，复苏结构展现出较大的不均衡。主要是新兴市场地区银行业的快速增长以及货币汇率之间的变化，在一定程度掩盖了发达国家银行业复苏依旧低迷的现状。 　　美国和日本银行业的复苏相对较好，但仍未恢复到危机前水平。美国176家上榜银行的税前利润为1144亿美元，而在2006年鼎盛状态时高达1887亿美元，差距依旧明显。日本102家上??银行税前利润为432亿美元，接近2006年最高时的550亿美元，但事实上，扣除汇率因素，日本银行业复苏并不乐观。英国《银行家》杂志排名的比较方法是以年末汇率折算为美元，而2010财年末日元对美元汇率比2006财年末升值了41.2%。以日元计，日本银行业上榜银行利润水平仅为2006年的55.6%。 　　欧洲银行业表现最为暗淡，特别是西欧银行机构经营较差。西欧243家上榜银行税前利润为1744亿美元，而在2007年曾达到3748亿美元的历史最高水平，复苏进度尚未达到一半。2007～2010年，德国、英国和意大利上榜银行的盈利在全球1000家大银行中的占比分别减半至1.7%、5.1%和2%，资产占比也大幅下降，资产回报比率在全球最差。这主要是由于欧洲主权债务危机频繁爆发，一些银行继续亏损，拖累了欧洲银行业的总体业绩。2011年入选1000家大银行总资产降幅最大的10个国家中，有9个是欧盟国家；全球亏损最严重的25家银行中有11家来自欧盟（爱尔兰3家、德国3家、荷兰2家；奥地利、卢森堡、英国和希腊各1家）；全球最大25家银行中，除了业务较多集中在亚太地区的汇丰银行之外，其余来自欧洲的银行机构皆排名下滑。当然，2010年英镑和欧元兑美元分别贬值3.6%和7.8%也是重要原因之一。具体情况如表1所示。 　　亚洲和拉美等新兴市场及加拿大、澳大利亚等少数发达国家银行业稳定增长，特别是中国银行业自危机以来在全球银行业表现一枝独秀，且汇率升值较快，整体上推动了全球1000家大银行的快速复苏。例如，2011年亚太地区（除日本外）243家上榜银行税前利润为3268亿美元；而在2007年，上榜银行数量仅为174家，税前利润仅为944亿美元。加拿大2011年10家上榜银行利润为297亿美元，比2007年10家上榜银行的230亿美元增长了30%。澳大利亚2011年10家上榜银行利润为286亿美元，比2007年10家上榜银行的198亿美元增长了44%；巴西2011年12家上榜银行利润为353亿美元，比2007年13家上榜银行的135亿美元增长了161%。具体情况如图1所示。 　　 　　中国银行业：地位续升，总体优势明显 　　2011年，中国银行业在全球1000家大银行榜上的数量、一级资本、净利润和总资产均继续快速增长，全球地位继续提升。同时，在银行业贷存比、资产回报率、银行市值、资本充足率等方面，也具有很明显的优势。 　　第一，进入1000家大银行数量快速增加。1979年后，我国四大专业银行陆续恢复和组建，由于信