票面利率不调整和债券持有人回售实施办法的第二次提-国脉科技.PDFVIP

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2016—037 国脉科技股份有限公司 关于“11 国脉债”票面利率不调整和债券持有人回售实施办法的第二 次提示性公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、根据国脉科技股份有限公司 （以下简称“公司”）《公开发行公司债券募集 说明书》（以下简称“募集说明书”）和 《2011 年公司债券上市公告书》，公司有权 在本期债券第5 个计息年度付息日上调本期债券后2 年的票面利率。在本期债券 的第5 年末，根据公司的实际情况以及当前的市场环境，公司选择不上调本期债 券的票面利率，即本期债券存续期后2 年的票面利率仍维持6. 8%不变。 2、根据 《募集说明书》中所设定的投资者回售选择权，“11 国脉债”的投资 者有权选择在第5 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售 给公司，或者选择继续持有本期债券。自发行人发出关于是否上调本期债券的票 面利率及上调幅度的公告之日起5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进 行回售申报。 3、投资者参与回售等同于以人民币100 元/张 （不含利息）卖出持有的“11 国脉债”。投资者参与回售“11 国脉债”可能会带来损失，请投资者注意风险。 4、回售申报期：2016 年6 月14 日、6 月15 日、6 月16 日、6 月17 日、6 月20 日。 5、回售资金到账日：2016 年7 月26 日。 6、投资者回售部分债券享有 2015 年7 月26 日至2016 年7 月25 日期间利 息。 现将本公司关于“11 国脉债”票面利率不调整和投资者回售安排的相关事宜公 告如下： 一、“11 国脉债”的基本情况 1、债券名称：国脉科技股份有限公司2011 年公司债券。 2、债券简称及代码：11 国脉债、112035。 3、发行规模： 4 亿元人民币。 4、发行价格: 100 元/张。 5、债券期限：7 年期，第5 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售 选择权。 6、债券利率：票面年利率为6.8％。本债券在存续期前5 年的票面年利率为 6.8%，在债券存续期前5年固定不变；在本债券存续期的第5年末，公司决定不 进行票面利率调整，即票面利率仍为6.8%，并在债券存续期后2年固定不变。 7、债券形式：实名制记帐式公司债券。 8、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次 还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 9、起息日：本期债券自2011 年7 月26 日开始计息，本期债券计息期限内 每年的7 月26 日为该计息年度的起息日。 10、付息日：2012 年至2018 年每年的7 月26 日为上一个计息年度的付息日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。 11、发行人调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券第5 个计息年度付 息日上调本期债券后2 年的票面年利率。发行人将于本期债券第5 个计息年度付 息日前的第30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调 本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债 券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 12、回售条款：公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告 后，投资者有权选择在本期债券的第5 个计息年度的投资者回售登记期内进行登 记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。 本期债券第5 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深圳证券交易所和 证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给本公司的，须于公司发出关 于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告之日起5 个交易日内进行登记； 若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述利率方案。 13、发行时信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司评定，公司 的主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA。 14、最新跟踪信用级别及评级机构：鹏元资信评估有限公司评已于2015 年6 月23 日出具2015 年跟踪评