渤海租赁股份有限公司重大资产购买报告书草案-渤海金控.PDF

渤海租赁股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） 股票简称：渤海租赁 股票代码：000415 上市地点：深圳证券交易所 渤海租赁股份有限公司 重大资产购买报告书 （草案） 交易对方 地 址 Clarendon House, 2 Church Street, Cronos Holding Company Ltd Hamilton HM11, Bermuda 独立财务顾问 二〇一四年十一月 - 1 - 渤海租赁股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容真实、准确、完整，对报告 书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别或连带的法律责任。 2 、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 中财务会计报告真实、准确、完整。 3、本次重大资产重组的交易对方Cronos Holding Company Ltd. 已出具承诺 函，确认其在信息库中提供的Cronos 股份登记信息反映了Cronos 股东真实和准 确的历史变化，确认其在 《股份收购协议》第二条（卖方的陈述与保证）中提到 的文件、材料、信息的副本，基于 《股份收购协议》第二条（以及卖方信息披露 函）中设定的陈述、保证、免责、保留和例外条款，是真实和准确的。 4 、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本 次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 5、本报告书是本公司董事会对本次交易的说明，任何与之相反的声明均属 不实陈述。 6、本次交易的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或备案。有关审批 机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资 者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 7、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文 件，以做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关 信息，提请股东及其他投资者注意。 8、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 2 渤海租赁股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） 目 录 第一节 释义7 第二节 重大事项提示 10 一、本次交易方案概况 10 二、标的资产的定价情况 10 三、本次交易的审批事宜 10 四、本次交易不构成关联交易 11 五、本次交易构成重大资产重组 11 六、本次交易存在的主要风险因素 11 第三节 本次交易概述 18 一、本次交易的背景和目的 18 二、本次交易的决策过程及尚需取得的授权或批准22 三、本次交易的主要内容23 四、本次交易不构成关联交易24 五、本次交易构成重大资产重组24 六、本次交易的审议表决情况25 第四节 上市公司基本情况26 一、公司基本情况26 二、公司历史沿革及历次股本变动情况27 三、公司最近三年控股权变动及重大资产重组情况29