恒邦股份非公开发行股票募集资金使用可行性报告.pdfVIP

山东恒邦冶炼股份有限公司 Shandong Humon Smelting C0.,Ltd. （山东省烟台市牟平区水道镇） 非公开发行股票 募集资金使用的可行性报告 二〇一〇年九月 目 录 第一节 募集资金使用计划 3 第二节 本次募集资金投资项目的可行性分析 4 一、提金尾渣综合回收利用项目4 （一）项目建设的必要性4 （二）项目的产品方案及建设目标5 （三）主要产品市场前景6 （四）工艺技术方案9 （五）主要原材料、辅助材料及能源的供应情况10 （六）项目的选址情况11 （七）项目的环保情况11 （八）项目投资计划11 （九）项目财务评价12 （十）项目涉及立项、环评等报批事项的说明12 （十一）项目实施方式和进展12 二、收购金兴矿业 55%股权项目13 （一）标的资产基本情况13 （二）历史沿革情况14 （三）股权及控制情况16 （四）主要资产的权属状况以及对外担保和主要负债情况17 （五）矿区资源储量及品位情况22 （六）最近一年及一期主营业务发展情况及财务信息摘要（未经审计）24 （七）本次收购预估值说明26 （八）本次收购的必要性和前景28 （九）按照深交所《信息披露业务备忘录第14 号――矿业权相关信息披露》披露 的其他有关信息29 三、矿山采选系统改造项目31 1 （一）腊子沟金矿金牛山矿段300t/d 改扩建工程项目31 （二）辽上金矿450 t/d 改扩建工程项目35 （三）华铜矿业采选系统改造项目39 （四）苏家庄矿区350t/d 改扩建工程项目43 （五）盘马金矿选矿厂300t/d 改扩建工程项目46 （六）山城金矿选矿厂300t/d 改扩建工程项目48 四、补充流动资金50 （一）项目基本情况50 （二）补充流动资金的必要性50 第三节 本次发行对公司经营管理和财务状况等的影响54 一、本次发行对公司经营管理的影响54 二、本次发行对公司财务状况等的影响54 2 第一节 募集资金使用计划 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“恒邦股份”、“公司”、“本公司”） 本次拟向特定投资者非公开发行不超过 3,600 万股（含 3,600 万股）人民币普通 股，募集资金具体用于如下项目： 单位：万元 序 项目投资 募集资金 项目名称 实施方式 号 总额 投入额 1 提金尾渣综合回收利用项目