新医改之后我国三大终端市场特征及企业应对策略.docVIP

新医改之后我国三大终端市场特征及企业应对策略 良药顾问内部资料新医改之后我国三大终端市场特征及企业应对策略SFDA南方所广州标点医药信息有限公司米内网张步泳总经理 良药顾问内部资料内容提要新医改之后药品终端市场稳步增长１三大终端市场特征及企业应对策略２2 良药顾问内部资料药品终端市场总量中国药品市场以高于GDP的速度快速增长，且逐年加快！年增长率+22.96%8000( 01-10年)+18.24%单位：亿元701616.4517.31%482660004114——同民生产313140002687总值的年2367增长率约208030001782为10%20001000001年02年03年04年05年06年07年08年09年10年数据来源：PICO综合数据库数据说明：总体市场是指以药品平均零售价格计算的中国药品市场零售总规模。3 良药顾问内部资料药品市场终端结构社区卫生乡镇卫生院区域类型对应区域覆盖人口医院数量药店数量服务诊所/村卫生室中心/站2.0亿人700家三级医院50个8万个——（300～600万人/ 大中城市+5000家其它医院6903/大中城市城区）258361.5亿人500家三级医院300个5万个——地市（30～60万人/城区）+3000家其它医院172.5亿人3000个10000家医院7.5万个————万个县（县市）（5～10万人/城区）1.5亿人4万个4万家————乡镇乡镇卫生院（1000～1万人/乡镇）19万个6.0亿人60万个65万个————村村卫生室（100～5000人/村）数据来源：卫生部；PICO综合数据库统计时间：2010年4 良药顾问内部资料中国药品终端持续扩容的四大因素??人口老龄化比例扩大??我国慢性病治疗费用上升??疾病谱和生活方式的改变扩大药品消费需求??全民医保且支付能力提高5 良药顾问内部资料需求因素2011年1~8月份终端稳步增长-门诊住院需求??2011年1~8月份医院门诊和住院需求稳步增长：??2011年1~8月份医院总诊疗人次为13.9亿人次，同比增长8.8%；医院出院人数6590万人，同比增长11.0%。??2010年全年医院总诊疗人次为20.4亿人次，同比增长6.1%；医院出院人数9524万人，同比增长11.3%。??2011年1~8月份基层医疗机构门诊需求稳步增长，住院受基药政策影响发生转移：??2011年1~8月份总诊疗人次为23.4亿人次，同比增长13.1%；出院人数2277万人，同比增长-12.1%。??2010年全年总诊疗人次为36.1亿人次，同比增长6.5%；出院人数3950万人，同比增长-5.7%。数据来源：卫生部6 良药顾问内部资料2011年前三季度终端稳步增长-医院终端??样本医院市场同比增长20.06%，受基层病人转移促进，县级医院市场增幅更快！2011年前三季度样本医药中西药采购增长分析2011年前三季度样本医药中西药采购占比分析总体同比增长20.06%占比19%2010年前三季度2011年前三季度81%细分同比增长20.13%中药西药2010年上半年2011年上半年2010前三季度2011年前三季度同比增长19.75%中药西药数据来源：PICO中国中成药与化学药医院用药监测系统（HDM 系统）7 良药顾问内部资料2011年上半年终端稳步增长-供应2011年上半年我国上市药企主要财务指标与2010年上半年相比的变化分布图同比增长21.47%同比增长28.56%同比增长13.92%2011年上半年我国上市药企主要财务指标2010年我国上市药企主要财务指标与2010年上半年比较表与2009年比较表2010年同比2011年2010年2011年上半内容与项目内容与项目2010年2009年上半年上半年年同比增长增长合计主营业务收入合计主营业务收入2,026.131,723.8817.53%1,140.88939.2621.47%（亿元）（亿元）合计毛利润合计毛利润999.25855.0616.86%518.90455.4813.92%（亿元）（亿元）合计成本合计成本1,026.89868.8218.19%621.97483.7828.56%（亿元）（亿元）合计毛利润率（%）45.4848.49-6.21%合计毛利润率（%）49.3249.60-0.57%数据来源：上市医药企业半年报；PICO综合数据库；其中2011年上半年和2010年上半年的统计企业数为157家，2010年和2009年统计企业数据为174家；8其中统计的企业包括中国境内和海外上市的企业；统计数据仅指企业的工业部分，不包括商业部分。 良药顾问内部资料内容提要新医改之后药品终端市场稳步增长1三大终端市场特征及企业应对策略2从终端格局变化看大品牌市场策略调整9