级玻纤布项目专项意见.PDF

华泰联合证券有限责任公司对金安国纪科技股份有限公司 使用部分超募资金投资设立全资子公司建设年产4,800 万米电子 级玻纤布项目的专项意见 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为 金安国纪科技股份有限公司（以下简称“金安国纪”、“公司”）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备 忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，对 金安国纪使用部分超募资金投资设立全资子公司建设年产4,800 万米电子级玻纤 布项目的事项进行了尽职核查，发表专项意见如下： 一、金安国纪首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1744 号文核准，金安国纪首次公 开发行人民币普通股股票7,000 万股，发行价格为11.20 元/股，募集资金总额为 78,400.00 万元，扣除发行费用4,093.40 万元后，实际募集资金净额为74,306.60 万元。上海上会会计师事务所有限公司已于2011 年11 月21 日对公司首次公开 发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字（2011 ） 第1912 号）。 二、金安国纪本次募集资金投资项目概况 经公司2009 年年度股东大会和2011 年第一次临时股东大会决议审议通过， 金安国纪募集资金将投资“年产960 万张高等级电子工业用系列覆铜板、1,200 万 米半固化片项目”，项目总投资6,000 万美元。本项目经过珠海市发展和改革局 《关于金安国纪科技（珠海）有限公司年产960 万张覆铜板项目核准的批复》（珠 发改产业[2010]21 号）核准，并经珠海市环境保护局《关于珠海国纪电子材料有 限公司生产项目重大变更环境影响报告表的批复》（珠环建[2009]9 号）审查批复。 1 金安国纪拟将本次募集资金采用增资和委托贷款的方式投入金安国纪科技（珠 海）有限公司（以下简称“珠海国纪”）：（1）约人民币10,239 万元（即1,500 万 美元）用于向珠海国纪增资；（2 ）约人民币27,304 万元（即4,000 万美元）用于 向珠海国纪委托贷款，贷款利率按照同期银行贷款利率执行。 公司实际募集资金净额74,306.60 万元扣除《首次公开发行股票招股说明书》 中披露的募集资金投资项目所需资金37,543 万元后，超募资金金额为36,763.60 万元。 三、超募资金使用情况 公司于2011 年12 月21 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关 于使用超额募集资金人民币7,300 万元偿还银行贷款的议案》，同意将部分超募 资金人民币7,300 万元用于偿还银行贷款。截止2012 年1 月31 日，公司已实际 使用超额募集资金7,300 万元用于偿还银行贷款，超额募集资金余额为29,463.60 万元。 四、本次部分超募资金使用计划 公司根据本次超额募集资金的实际情况，结合公司发展战略及对外投资的需 求，经审慎研究、规划和可行性分析，决定投资设立全资子公司建设年产4,800 万米电子级玻纤布项目，项目投资规模为 15,000 万元，公司拟使用超募资金 15,000 万元投资建设，其中5,000 万元作为注册资本一次性投入设立安徽金瑞电 子玻纤有限公司，并以该新设立公司为主体建设年产4,800 万米电子级玻纤布项 目。 1、成立全资子公司的基本情况 （1）公司名称：安徽金瑞电子玻纤有限公司 （2 ）注册资本：人民币5,000 万元（出资资金一次到位）； （3 ）注册地址：安徽省宁国经济技术开发区 （4 ）出资情况： 2 单位：人民币万元 出资人名称 出资金额 持股比例 出资方式 出资来源 金安国纪