中国铁路煤炭运输格局演化和展望.pptx

中国铁路煤炭运输格局的演化与展望2018年4月3日我国煤炭运输主格局目 录012017年铁路煤炭运输回顾CONTENTS02铁路运输格局变化背景03主要煤运通道情况04煤炭运输格局展望01占比上行运量上涨2017年铁路煤炭运输回顾调价灵活建设提速1、铁路煤炭运量涨势显著2017年铁路煤炭运输回顾36.89亿吨10.7%-16%图1　全国铁路货物运输情况图2　2017年全国铁路货物运输情况23.221.55亿吨 19-18%13.3%图4　2017年全国铁路煤炭运输情况图3　我国铁路煤炭运输情况2、煤炭发运占比再次上行2017年铁路煤炭运输回顾年度铁路货运量煤炭货运量煤炭占铁路运量的比重2013年39.67亿吨23.2亿吨58.5%2016年33.32亿吨19亿吨57%2017年36.89亿吨21.55亿吨58.4%图5　1998 年以来我国铁路煤炭运输情况表1：煤炭占铁路运量的比重3、铁路通道建设步伐加快2017年铁路煤炭运输回顾蒙华铁路瓦日铁路兰渝铁路兰渝铁路4、铁路运价调整更趋灵活2017年铁路煤炭运输回顾022、煤炭资源集中化的趋势加 重煤炭外运需求1、去产能的不均衡性刺激煤炭 运输需求增长铁路运输格局变化的背景4、固定资产投资的计划性与 市场的快速反转不相适应3、汽运煤受制放大了铁路运力 需求1、去产能的不均衡性刺激煤炭运输需求增长铁路运输格局变化的背景《关于煤炭行业化解过剩产能 实现脱困发展的意见》(国发〔2016〕7号)●晋、蒙、陕、宁等4个地区产能小于60万吨/年的煤矿；●冀、辽、吉、黑、苏、皖、鲁、豫、甘、青、新等11个地区产能小于30万吨/年的煤矿；●其他地区产能小于9万吨/年的煤矿； 逐步退出生产1、去产能的不均衡性刺激煤炭运输需求增长铁路运输格局变化的背景序号地区去产能比例序号地区去产能比例1皖-9.2%14陕-34.9%2晋-13.3%15赣-36.2%3豫-14.3%16鲁-38.7%4蒙-16.0%17辽-40.9%5新-16.3%18苏-41.7%6甘-18.5%19冀-44.1%7宁-18.8%20闽-57.6%8京-19.2%21吉-61.7%9青-20.0%22滇-61.9%10川-27.1%23湘-67.5%11黔-28.6%24渝-70.6%12黑-30.0%25鄂-72.0%13桂-32.2%全国平均-25.10%2017年各省煤矿去产能情况1、去产能的不均衡性刺激煤炭运输需求增长铁路运输格局变化的背景2017年《湖北省政府工作报告》： 二年之内，湖北省煤炭生产企业将全部关闭，全省退出煤炭生产行业。《黑龙江省2017年化解煤炭过剩产能年度目标任务公示》 ——2017年全省目标任务退出煤矿产能292万吨。10月10日，黑龙江省发布《关于调整2017年化解煤炭过剩产能年度目标任务公示》 ——调整后的煤炭产能退出目标为76万吨。 黑龙江省成为全国第一个调减去产能目标的省份。1、去产能的不均衡性刺激煤炭运输需求增长铁路运输格局变化的背景随着区域间煤炭调拨规模扩大，多年来形成的煤炭运输格局被打破。安徽、河南、山东、河北等省由传统的煤炭调出省转为调入省；贵州省、宁夏煤炭调出规模减少；江苏、广东、吉林、黑龙江等省调入规模不断扩大。2、煤炭资源集中化的趋势加重煤炭外运需求铁路运输格局变化的背景BA截至2017年上半年，我国在建煤矿合计1228处，建设产能10.98亿吨，新增产能7.75亿吨。其中，产能增量的释放绝大多数都集中在“三西地区”：内蒙古（2.25亿吨）、陕西（1.65亿吨）和山西（1.49亿吨），合计新增产能占比达69.4%。截至2017年上半年，进入联合试运转的煤矿合计231处，建设规模3.74亿吨，其中新增产能3.15亿吨。2018年，进入联合试运转的产能将逐步完成产能释放，其中内蒙古（1.36亿吨）、陕西（1.16亿吨）和山西（0.22亿吨），合计新增产能占比达到87%。3、汽运煤受制放大了铁路运力需求铁路运输格局变化的背景2017年2月，环保部联合三部委和北京、天津等“2+26”城市印发《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》： 7月底前天津港不再接收柴油货车运输的集港煤炭，9月底前天津、河北及环渤海所有集港煤炭改由铁路运输。3、汽运煤受制放大了铁路运力需求铁路运输格局变化的背景从2017年的10月1日起，汽运煤这一传统的运煤方式在环渤海港口正式落幕。以天津港为例，天津港一年的汽运煤大约在5000—6000万吨，这些煤炭全部转到了铁路运输，使我国煤运北通道的压力进一步加大。4、固定资产投资的计划性与市场的快速反转不相适应铁路运输格局变化的背景 C63C76型C80型C80E2015年643542038448 2016年 4203844854012017年 420