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华电国际电力股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)信用评级报告.docx 31页

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3华电国际电力股份有限公司公开发行 3华电国际电力股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券(第一期)信用评级报告信用评级报告声明中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)因承做本项目并出具本评级报告, 特此如下声明:1、除因本次评级事项中诚信证评与评级委托方构成委托关系外,中诚信证评、评级项目组成员以及信用评审委员会成员与评级对象不存在任何影响评级行为客观、独立、公正的关联关系。2、中诚信证评评级项目组成员认真履行了尽职调查和勤勉尽责的义务,并有充分理由保证所出具的评级报告遵循了客观、真实、公正的原则。3、本评级报告的评级结论是中诚信证评遵照相关法律、法规以及监管部门的有关规定, 依据合理的内部信用评级流程和标准做出的独立判断,不存在因评级对象和其他任何组织或个人的不当影响而改变评级意见的情况。本评级报告所依据的评级方法在公司网站( HYPERLINK "/" )公开披露。4、本评级报告中引用的企业相关资料主要由发行主体或/及评级对象相关参与方提供, 其它信息由中诚信证评从其认为可靠、准确的渠道获得。因为可能存在人为或机械错误及其他因素影响,上述信息以提供时现状为准。中诚信证评对本评级报告所依据的相关资料的真实性、准确度、完整性、及时性进行了必要的核查和验证,但对其真实性、准确度、完整性、及时性以及针对任何商业目的的可行性及合适性不作任何明示或暗示的陈述或担保。5、本评级报告所包含信息组成部分中信用级别、财务报告分析观察,如有的话,应该而且只能解释为一种意见,而不能解释为事实陈述或购买、出售、持有任何证券的建议。6、本评级报告所示信用等级自本评级报告出具之日起至本期债券到期兑付日有效;同时, 在本期债券存续期内,中诚信证评将根据《跟踪评级安排》,定期或不定期对评级对象进行跟踪评级,根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级,并按照相关法律、法规对外公布。4华电国际电力股份有限公司4华电国际电力股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券(第一期)信用评级报告本期债券概况概 况表 1:本期债券基本条款发债主体概况基本条款华电国际电力股份有限公司(以下简称“华电发行主体华电国际电力股份有限公司国际”或“公司”)成立于 1994 年 6 月,原名为山东债券名称华电国际电力股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券(第一期)发电公司之一。公司由山东电力集团公司、山东省本期债券基础发行规模为 10 亿元,可超额配售不超过 20 亿元(含 20 亿元),其中,品种一基础发行规模 5 亿元,品种二基础发行规模 5 亿元。本期债券将引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,公司和主承销商将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内(含超额配售部分), 由公司和主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权。国际信托投资公司、中国电力信托投资有限公司、山东鲁能开发总公司、枣庄市基本建设投资公司共发行规模同发起设立,设立时股本总额为 382,505.62 万元。1999 年 6 月,公司公开发行 H 股,并在香港联合交易所上市。2005 年 1 月,公司公开发行 A本期债券分两个品种,品种一基础期限为 3 年,以每 3 个计息年度为 1 个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期(即延长 3 年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券;品种二基础期限为 5 年,以每 5个计息年度为 1 个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期(即延长 5 年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。股,同年 2 月在上海证券交易所上市。2009 年 12月和 2012 年 6 月,公司完成两次非公开发行股票,分别募集资金 34.54 亿元和 18.29 亿元。2014 年 7债券期限月,公司向华电集团非公开发行 11.5 亿股,非公开发行完成后华电集团持有公司 50.04%的股权。2015年 9 月,公司向包括控股股东华电集团在内的不超债券本期债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利,在公司不行使利息递延支付权的情况下,过 10 名特定投资者非公开发行 10.56 亿股 A 股,利率每年付息一次。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。实际募集资金净额为 70.50 亿元。华电集团以现金方式认购本次非公开发行实际发行股份总数的偿还方式在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次。20%。截至 2018 年 3 月末,公司注册资本 98.63 亿本期债券分两个品种,品种一基础期限为 3 年,以每 3 个计息年度为 1 个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期(即延长 3 年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券;品种二基础期限为 5

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