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2018年第一期常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司公司债券募集说明书.docx 124页

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声明及提示一、发行人董事会声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书,发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人不承担地方政府融资平台职能,本期债券不增加地方政府债务规模,本期债券发行后形成的债务不纳入到地方政府债务。募集资金投资项目实施主体为发行人,本期债券偿债保障措施主要由募集资金投资项目收益、发行人经营收益和重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保构成。二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽责声明本期债券主承销商按照有关法律、法规的要求,履行了勤勉尽职的义务,对本期债券募集说明书的真实性、准确性和完整性进行了充分核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。本期债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资人若对本募集说明书存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。六、本期债券基本要素(一)债券名称:2018年第一期常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司公司债券(简称“18常鼎新城债01”)。(二)发行总额:不超过人民币5亿元。(三)债券期限:本期债券为7年期固定利率债券。(四)债券利率:固定利率,票面利率为Shibor基准利率加上基本利差。Shibor基准利率为簿记建档日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(/)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数(四舍五入保留两位小数)。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利。(五)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内合格投资者中的机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向合格投资者中的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行相结合的方式发行。(六)发行对象:通过承销团成员设置的发行网点公开发行部分的发行对象为在中央国债登记公司开户的境内合格投资者中的机构投资者(国家法律、法规另有规定除外);上海证券交易所公开发行部分的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的合格投资者中的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。(七)债券形式:采用实名制记账方式。通过承销团成员设置的发行网点向境内合格投资者中的机构投资者公开发行的债券在中央国债登记公司登记托管;通过上海证券交易所发行的债券在中国证券登记公司上海分公司登记托管。(八)信用评级:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券信用等级为AA+,主体长期信用等级为AA。(九)债券担保:重庆兴农融资担保集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。(十)还本付息方式:本期债券设本金提前偿还条款,在本期债券存续期第3、4、5、6、7个计息年度末,逐年按照债券发行额度的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。每年付息一次,每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。第3年至第7年利息随当年度应偿还的本金一起支付。目录释义1第一条债券发行依据4第二条本期债券发行的有关机构5第三条发行概要11第四条认购与托管14第五条债券发行网点16第六条认购人承诺17第七条债券本息兑付办法19第八条发行人基本情况20第九条发行人业务情况30第十条发行人财务情况48第十一条已发行尚未兑付的债券68第十二条募集资金用途69第十三条偿债保障措施77第十四条风险与对策91第十五条信用评级100第十六条法律意见103第十七条其他应说明的事项105第十八条备查文件106释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义: 本公司、江南新城、发行人:指常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司。国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会。本期债券:指 2018 年第

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