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医保控费去伪存真,需求驱动消费升级.docx 68页

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内容目录 HYPERLINK \l "_bookmark0" 一、医药板块回顾 7 HYPERLINK \l "_bookmark1" (一)医药行业二级市场表现回顾 7 HYPERLINK \l "_bookmark11" (二)医药制造业持续复苏,医药上市公司业绩加速增长 11 HYPERLINK \l "_bookmark30" 二、行业变革逐渐深入,?刚需+升级?是长期趋势 16 HYPERLINK \l "_bookmark31" 三、政策端主导产业升级,满足用药刚需 17 HYPERLINK \l "_bookmark32" (一)人口老龄化难以逆转,医保资金维稳成首要任务 17 HYPERLINK \l "_bookmark41" (二)多环节协同发力,医保控费是根本目标 20 HYPERLINK \l "_bookmark44" 1、用药结构调整:医保控费的?腾笼术? 22 HYPERLINK \l "_bookmark45" 政策频出,挑战和机遇并存 22 HYPERLINK \l "_bookmark47" 创新药及产业链相关行业享政策红利 23 HYPERLINK \l "_bookmark48" 创新药:风险高、收益大,制药龙头有望最终胜出 23 HYPERLINK \l "_bookmark53" CRO 与 CMO/CDMO 行业:新药研发领域社会化分工下的必然产物 25 HYPERLINK \l "_bookmark74" 仿制药:提质、上量、降价,一致性评价将重塑行业格局 35 HYPERLINK \l "_bookmark77" 2、零售药房:受益处方外流,行业有望持续增长 38 HYPERLINK \l "_bookmark78" 连锁率进一步加强,并购整合是趋势 38 HYPERLINK \l "_bookmark86" 政策催化不断,医药分开是趋势 40 HYPERLINK \l "_bookmark88" 院边店、DTP 药房逐渐涌现,有望首先受益 41 HYPERLINK \l "_bookmark89" 四、消费升级驱动下,高端可选医疗项目逐渐受到青睐 41 HYPERLINK \l "_bookmark90" (一)消费升级趋势明显,消费属性行业首先收益 41 HYPERLINK \l "_bookmark93" (二)疫苗:高价苗接受度日益提高,行业进入品种为王时代 42 HYPERLINK \l "_bookmark94" 1、防患于未然成共识,消费升级驱动下预防受到重视 42 HYPERLINK \l "_bookmark96" 2、行业全面复苏,业绩放量迅速 43 HYPERLINK \l "_bookmark104" 3、高价苗接受程度不断增强,品种为王时代来临 45 HYPERLINK \l "_bookmark105" (1)HPV 疫苗 45 HYPERLINK \l "_bookmark110" (2)13 价肺炎球菌多糖结合疫苗 48 HYPERLINK \l "_bookmark115" (3)四价流感病毒裂解疫苗 50 HYPERLINK \l "_bookmark125" (三)医疗服务:受益消费升级,民营专科优势日益显著 54 HYPERLINK \l "_bookmark126" 1、政策推动,民营专科发展环境优渥 54 HYPERLINK \l "_bookmark128" 2、人均医疗支出稳步上升,医疗服务行业空间广阔 56 HYPERLINK \l "_bookmark130" 3、消费升级驱动下,高端医疗服务项目迅速发展 56 HYPERLINK \l "_bookmark133" 4、民营医疗注重精细化管理与客户体验,相比公立医院优势逐渐显现 58 HYPERLINK \l "_bookmark138" (四)基因测序:测序成本快速下降,终端应用遍地开花 59 HYPERLINK \l "_bookmark140" 1、生育健康筛查:基因测序临床应用的起点 60 HYPERLINK \l "_bookmark141" 无创产前检测:基因测序临床转化最成熟的项目 60 HYPERLINK \l "_bookmark146" 胚胎植入前检测:继 NIPT 之后,基因测序临床应用的下一个爆发点 63 HYPERLINK \l "_bookmark150" 2、肿瘤基因检测:预防、诊断、治疗、监测,基因测序全方位覆盖 64 HYPERLINK \l "_bookmark152" 3、病原感染检测:市场潜力不容小觑 65 HYPERLINK \l "_bookmark153" 五、推荐标的 66 HYPERLINK \l "_bookmark154

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