苏州城市建设投资起色有限责任公司2014度第一期中期票据募集讲明书.pdfVIP

苏州城市建设投资发展有限责任公司2014 年度第一期中期票据募集说明书 苏州城市建设投资发展有限责任公司 2014年度第一期中期票据募集说明书 发行人：苏州城市建设投资发展有限责任公司 注册发行总额： 30 亿元（人民币叁拾亿元整） 本期发行金额： 20 亿元（人民币贰拾亿元整） 本期发行期限： 7 年 本期担保情况： 无 发行人主体信用等级： AAA 本期债项等级： AAA 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主承销商/簿记管理人：国家开发银行股份有限公司 联席主承销商 ：兴业银行股份有限公司 二〇一四年三月 苏州城市建设投资发展有限责任公司2014 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代 表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本期中期票 据，当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价 值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时 性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 苏州城市建设投资发展有限责任公司2014 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释义 1 第二章 风险提示及说明 4 一、债务融资工具的投资风险 4 二、与发行人相关的风险 4 三、或有风险 10 第三章 发行条款11 一、主要发行条款11 二、发行安排 12 第四章 募集资金运用 14 一、募集资金用途 14 二、本期中期票据募集资金的管理 15 三、发行人关于本次募集资金用途的承诺 15 四、本期中期票据偿债安排及其他保证措施 15 第五章 发行人基本情况 26 一、发行人概况 26 二、历史沿革 26 三、控股股东和实际控制人 27 四、独立性 27 五、子公司情况 28 六、治理情况 38 七、人员基本情况 45 八、主营业务情况 49 九、发行人在建项目及未来投资计划 59 十、发行人涉及地方政府债务情况 65 十一、发展战略 67 十二、发行人所在行业状况 68 十三、发行人行业地位及竞争优势分析 81 第六章 企业主要财务状况 84 一、企业近三年度审计报告及近一期财务报表情况 84 二、重大会计科目及重要财务指标 96 三、有息债务情况119 四、关联交易 123 五、或有事项 125 六、 受限资产情况 127 七、衍生产品情况 128 I 苏州城市建设投资发展