鸿特精密：首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签和配售结果公告 2011-01-31.pdfVIP

广东鸿特精密技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下摇号中签及配售结果公告 保荐人 （主承销商）: 国金证券股份有限公司 重要提示 1、广东鸿特精密技术股份有限公司 （以下简称“鸿特精密”、“发行人”） 首次公开发行不超过2,240 万股人民币普通股 （A 股）并在创业板上市 （以下简 称 “本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]89 号文 核准。 2 、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称 “网下发行”）和网 上向社会公众投资者定价发行（以下简称 “网上发行”）相结合的发行方式。根 据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、 市场情况、募集资金需求等因素,发行人和国金证券股份有限公司（以下简称“国 金证券”、“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为16.28 元/股，发 行数量为2,240 万股，其中，网下发行数量为440 万股，占本次发行总量的19.64% 。 3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承 销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（110 万股） 配号的方法，按配售对象的有效报价且不低于本次发行价格对应的有效申购量进 行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出4 个号码，每个号码可获配110 万股股票。 4 、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行 定价的相关信息，包括：在保荐人（主承销商）提供的发行人研究报告的估值结 论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究 报告估值结论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括保 荐人（主承销商）推荐的询价对象的报价情况。 1 5、本次网下发行的申购缴款工作已于2011 年01 月27 日（T 日）结束。中 审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和 合法性进行了验证，并出具了验证报告。上海东方华银律师事务所对本次网下发 行过程进行见证，并出具了专项法律意见书。 6、根据2011 年01 月26 日 （T-1 日）公布的《广东鸿特精密技术股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）， 本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。 一、初步询价报价情况及投资价值研究报告的估值结论 1、初步询价报价情况 2011 年01 月20 日至201 1 年01 月24 日为初步询价日，发行人和保荐人（主 承销商）对所有询价对象发出邀请。截至2011 年01 月24 日下午15:00 时，保 荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效申报的 25 家配售对象 （分属于23 家询价对象）的初步询价申报信息，其具体报价情况 如下： 序 申报价格 拟申购数量 询价对象名称 配售对象名称 号 （元） （万股） 1 东海证券有限责任公司 东海证券有限责任公司自营账户 10.00 330 国泰君安证券股份有限 国泰君安证券股份有限公司自营账 2 17.00 440 公司 户 3 红塔证券股份有限公司 红塔证券股份有限公司自营账户 20.00 110 4 平安证券有限责任公司 平安证券有限责任公司自营账户 18.80