产业评析-全球4G服务场发展趋势.DOC

TIME \@ AMPM hh:mm 下午 05:30 PAGE PAGE PAGE 1 全球4G服務市場發展趨勢 工研院資通所、產經中心 一、前言 2009年10月國際電信聯盟（ITU，International Telecommunication Union）宣布已徵集六個第四代行動無線寬頻技術提案（即IMT-Advanced，International Mobile Telecommunications-Advanced），分別由中國大陸、日本、美國、南韓、歐洲等地區提交的六個技術提案，可區分為「3GPP LTE Release 10 and beyond」（即LTE-Advanced）技術與IEEE 802.16m技術兩大陣營。 2010年10月21日，國際電信聯盟完成了六個第四代行動無線寬頻技術提案的評估，最後融合為LTE-Advanced和WirelessMAN-Advanced（WiMAX 2）兩種技術。2010年12月22日，國際電信聯盟也將WiMAX、HSPA+、LTE納為4G標準技術，故截至目前為止，國際電信聯盟所確認的4G標準技術包括了HSPA+、LTE、LTE-Advanced、WiMAX、WiMAX 2五種，而按照國際電信聯盟 根據國際電信聯盟所發布的4G標準技術中，主要可分為3GPP/3GPP2和IEEE兩大陣營，在3GPP/3GPP2陣營中，以營運商走向4G技術的發展大致可分為兩類，第一為直接升級至LTE，第二為同時進行HSPA+和LTE的升級。在IEEE陣營中，一類為持續經營WiMAX網路，另一類則為朝向雙系統共存或轉向LTE系統發展。故本文將從全球行動通訊用戶的發展變化、3GPP/3GPP2和IEEE兩大陣營的領導4G行動通訊營運商發展策略來看全球4G服務市場的發展趨勢。 二、全球行動通訊用戶發展變化 截至2010年底，全球行動通訊用戶數為5億2,691萬，較2009年成長13.4%，隨著成熟市場行動用戶趨於飽和，新興市場便成為行動通訊用戶的主要成長動力，尤其以印度、中國大陸、印尼成長最為驚人，預估2011年全球行動通訊用戶將為5億8,710萬，年成長率為11.4%。 在全球行動通訊用戶比重方面，2G/2.5G/2.75G/Other（包括PDC、GSM、CDMA IS-95、TDMA、iDEN、GPRS）用戶所占比重仍為最高，2010年占有76.4%，與2009年相比呈現微幅下滑，預估2011年該比重將下降為72.2%，但整體用戶還是呈現成長的趨勢，主要是因為新興市場的行動通訊新增用戶仍以2G為主。 3G/3.5G+（包括WCDMA、cdma2000、1xRTT、EVDO、TD-SCDMA、HSPA）用戶所占比重逐年遞增，2010年占了23.4%，成長動力主要來自成熟國家的2G用戶移轉至3G，預估2011年占總用戶數比重將上升至27.4%。 4G（包括Mobile WiMAX和LTE）用戶在行動營運商逐步升級至LTE，以及WiMAX用戶穩定成長下，2010年所占比重為0.2%，由於4G網路的覆蓋率仍低，且終端裝置仍未普及，故預估2011年4G用戶占全球的比重為0.4%。雖然4G用戶占整體用戶數比重仍非常低，但其用戶數則是呈現快速成長，預估2011年將達2,186萬，倘若4G網路覆蓋率持續提升，終端裝置的價格接近3G時，2013年4G用戶數可望破億，其中又以LTE所占比重較高，而該用戶所分佈的區域又以美國、日本、瑞典、德國等行動通訊較成熟的國家為主。 資料來源：Ovum；工研院IEK（2011/04） 圖一 2008~2015年全球行動通訊用戶統計 三、3GPP/3GPP2陣營的4G行動通訊營運商發展策略 在3GPP/3GPP2陣營中以TeliaSonera最早推出LTE服務，但以建置進度來看，目前全球以Verizon Wireless和NTT DoCoMo最為積極，故接下來將逐步探討TeliaSonera、Verizon Wireless和NTT DoCoMo。 （一）TeliaSonera 2009年12月歐洲行動通訊營運商TeliaSonera正式在挪威（奧斯陸）與瑞典（斯德哥爾摩）推出LTE網路的商用化服務，成為全球第一個推出LTE商用化服務的營運商，並於2010年底在芬蘭（赫爾辛基、土爾庫）、丹麥（哥本哈根、奧爾胡斯、歐登塞）及愛沙尼亞提供LTE商用化服務，2010年間也持續在立陶宛、拉脫維亞、烏茲別克佈建4G網路。 目前TeliaSonera在瑞典所佈建的4G網路已覆蓋了28個城市和村落，預計2011年底要擴展至237個城市和村落。在服務內容上，TeliaSonera對外宣稱所推出的LTE服務將可提供最高100Mbps的傳輸速率，所提供的服務方案仍以USB Don