行业、商圈及消费者分析报告2014-05-28.pptx

星级酒店行业、商圈及消费者调研报告2014-05Contents1星级酒店行业分析2商圈分析3消费者调研宏观：经济增速放缓，物价上涨，购买力降低2013年GDP为568,845亿元，增速为7.7%，CPI增速为2.6%，2013年城镇居民可支配收入26955元, 同比增长7%预计2014年GDP增长7.5%、CPI 2.8%2000-2013年GDP\CPI\城镇居民收入\恩格尔系数数据来源：国家统计局政策：限制三公消费政策迫使酒店转型与调整渠道的拓展。团购网站成为高端酒店新的销售渠道。某团购导航网站统计数据显示，前11个月内，酒店旅游已实现成交额31.5亿元，同比净增16.5亿元，增幅90.6%，已经成为继美食、娱乐之后的第三大团购品类酒店产品亲民化。如北京盘古七星酒店、京伦饭店、丽晶酒店等高档星级酒店纷纷推出了啤酒花园；以前一些酒店推出的平价月饼优化客源结构。扩大以往边缘化的客源群体，填补政府消费的市场空缺%。如抢占婚庆市场营销方式创新。港中旅维景酒店推出 “一次婚礼，终身服务”；开元旗下64家酒店加入直销模式的乐融融网不同的市场细分品牌。形成以品牌划分酒店的定位定位转型。从原本定位商务旅行接待，政务旅行接待转为旅游度假降星脱星转型调整业绩下滑比客房收入下滑。2013年上半年，五星级饭店同比下滑11%，四星级6%餐饮收入下滑。五星级饭店同比下滑11%，四星级下滑17%会议收入下滑。五星级饭店同比下滑17%，四星级下滑12%市场规模：整体市场停滞，出租率下滑，但高星级酒店数量快速增长受益于旅游业快速发展及城镇化进程加快、房地产快速增长等，10年间高星级（4星及五星级）酒店数量翻了2番（2003年4星级、五星级酒店分别为727家和198家，到2013年S4则为分别为2370家和722家），市场过剩导致竞争加剧，星级酒店数量和营业收入几乎停滞增长，出租率下滑2010-2013年星级酒店出租率2003-2013年4星/5星级酒店规模及增长率数据来源：全国星级饭店公报市场结构：高星级酒店分别逐渐由东部地区向西部地区延伸2014年S1新开41家酒店（三星及以上），五星级占78%二三线城市逐渐受到国际国内品牌的重视，2014年1季度四川新开6家，重庆4家2014年1季度全国星级酒店开业/品牌新开业酒店数量（3星标准以上）2014年1季度全国星级酒店开业/地区数据来源：迈点网市场结构：高星级酒店、城市综合型&城市商务型占主导四星五星级以26%的酒店数量贡献了66.7%营收2013年S3各星级酒店数量级营收占比城市综合型和城市商务型占比近89%，休闲度假型酒店增长较快数据来源：根据迈点网、Starglobal等整理经营状况：高星级酒店数量的激增带来Adr/RevPar/0cc的下滑，经营压力增大五星级酒店月度经营数据2013年至今全国酒店月度经营数据四星级酒店月度经营数据*Occ是指酒店客房平均出租率、Adr是指酒店客房日平均房价、RevPar是指酒店平均每间可售房收入*数据来源：中国旅游饭店业协会竞争格局：部分国际酒店集团酒店数量遥遥领先国际酒店集团依靠多品牌运作，加快向三四线城市布局，国内酒店集团更多依靠地缘优势，全国布局道路走得比较艰难数据来源：酒店官网竞争格局：国际酒店品牌溢价高国内品牌指数平均值较低，第一的开元(31.76)跟国际品牌第十威斯奵(30.94)差不多国际酒店的Adr和RevPar 要比国内高出160元和200元数据来源：迈点网星级酒店发展趋势休闲与度假结合多品牌集团化中国旅游客人结构将从观光40%、度假20%转变为观光20%、度假40%中国酒店客人结构将从商务75%、休闲25%转变为商务50%、休闲50%。国内品牌酒店集团的发展速度开始加快。如开元酒店集团的规模目标要求至2015年拥有至少63家高星级酒店和60家以上商务酒店、客房总量近3万间国际品牌酒店集团从专注于一线城市开始转向国内二三线城市，加快了全国布局的速度。洲际集团计划在5年内将其设立于中国的酒店由目前的170家增加至300家、希尔顿则计划未来4年内再开100家新酒店、法国雅高集团计划到2015年其大中华区酒店数量将在目前110家的基础上增长三倍。酒店与地产的联姻。如万达集团自有的酒店品牌，几乎都以万达广场为依托消费需求的多样化带来酒店行业的细分，用多品牌来取代星级划分不同消费者。国外酒店集团旗下的不同品牌先后进入中国，如希尔顿的花园；国内酒店集团分别推出不同定位的品牌，如，华住、锦江等summary存在问题市场现状发展趋势经济增速下滑和限制三公消费使得整体星级酒店市场数量和营业收入增长停滞高星级酒店增长快速，由一线二线向三四线城市、沿海地区向西部延伸集团化多品牌化休闲与度假相结合高星级酒店数量的激增带来经营压力的加大国际连锁酒店在量、质方面双向领先Co