中国南方航空集团公司2014年度第一期超短期融资券募集说.PDF

中国南方航空集团公司 中国南方航空集团公司 中中国国南南方方航航空空集集团团公公司司 2014年度第一期超短期融资券募集说明书 2014年度第一期超短期融资券募集说明书 年度度第第一一期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 注册金额： 人民币50亿元 注册金额： 人民币50亿元 注注册册金金额额：： 人人民民币币5500亿亿元元 本期发行金额： 人民币10亿元 本期发行金额： 人民币10亿元 本本期期发发行行金金额额：： 人人民民币币1100亿亿元元 超短期融资券期限： 180天 超短期融资券期限： 180天 超超短短期期融融资资券券期期限限：： 118800天天 担保情况： 无担保 担保情况： 无担保 担担保保情情况况：： 无无担担保保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信信用用评评级级机机构构：： 联联合合资资信信评评估估有有限限公公司司 发行人主体信用等级： AAA 发行人主体信用等级： AAA 发发行行人人主主体体信信用用等等级级：： AAAAAA 发 行 人 发 行 人 发发 行行 人人 主承销商及 主承销商及 主主承承销销商商及及 簿记管理人 簿记管理人 簿簿记记管管理理人人 联席主承销商 联席主承销商 联联席席主主承承销销商商 二○一四年二月 二○一四年二月 二二○○一一四四年年二二月月 中国南方航空集团公司2014年度第一期超短期融资券 募集说明书 声 明 声 明 声声 明明 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表中国银 行间市场交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的 任何投资风险。 总经理办公会已批准本募集说明书，总经理办公会全体成员承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监 督。 截至募集说明书签署日