游族网络股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期.PDFVIP

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2018-082 游族网络股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司 主要财务指标的影响、采取填补措施及相关承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014 〕 17 号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发 〔2013 〕110 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 〔2015 〕31 号）等文件的有关规 定，游族网络股份有限公司（以下简称 “公司”）就本次公开发行可转换公司债 券 （以下简称“本次发行”）事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了 具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承 诺，现就相关分析及拟采取的措施公告如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）假设前提 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发 生重大不利变化。 2 、假设公司于2018 年 12 月底完成本次可转换公司债券发行。该时间仅用 于计算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中 国证监会核准后实际发行完成时间为准。 3、假设本次发行募集资金总额为124,000.00 万元，不考虑发行费用等影响。 本次可转换公司债券发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认 购情况以及发行费用等情况最终确定。不考虑本次发行募集资金到账后，对公司 1 生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。 4 、假设2018 年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润与2017 年持平；2019 年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润在2018 年 基础上按照增长0%、10%、20%分别测算。 5、假设公司2018 年8 月完成2017 年度利润分配方案的实施，向全体股东 每 10 股派送现金红利0.75 元（含税），合计派发现金股利人民币66,635,090.48 元。假设2019 年发放的现金红利与2018 年相同，即66,635,090.48 元，且于2019 年6 月实施完毕；不进行资本公积转增股本。 6、假设本次可转换公司债券的转股价格为公司第五届董事会第七次会议召 开日（即2018 年8 月 17 日）的前二十个交易日公司A 股股票交易均价、前一 个交易日公司A 股股票交易均价的孰高值，即17.79 元/股。由于公司2017 年度 以及2018 年度利润分配方案的实施，假设转股价格将在转股日前进行调整，调 整后转股价格为17.64 元/股。公司该转股价格仅用于计算本次可转换公司债券发 行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的初始转股价格由公司董事会根据 股东大会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息调整或向下 修正。 7、2017 年8 月 15 日，公司向180 名激励对象共授予4,996.40 万份股票期 权，行权价29.25 元/股；第一个行权期为自授予日起 12 个月后的首个交易日起 至授予日起24 个月内的最后一个交易日当日止，行权比例20% ；第二个行权期 为自授予日起24 个月后的首个交易日起至授予日起36 个月内的最后一个交易日 当日止，行权比例20% ；第三个行权期为自授予日起36 个月后的首个交易日起 至授予日起48 个月内的最后一个交易日当日止，行权比例30% ；第四个行权期 为自授予日起48 个月后的首个交易日起至授予日起60 个月内的最后一个交易日 当日止，行权比例30% 。上述第一个行权期的业务考核目标未成就，假设后续三 期行权条件均能成就，根据《游族网络股份有限公司2017 年股票期权激励计划 （草案》就分红派息调整行权价格，且所有激励对象均按调整后的行权价于对应 行权期首日足额行权，以测算股本和净资产的增加额。 8、公司第四届董事会第三十六次会议和2017 年第四次临时股东大会审议通 2