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zO⒚ 迁 业 团 公司 年宿 产 发展集 有限 公司债 明 要 券募集说 书摘 宿 迂 肖跟E司 sUQlAN NT GR0UP Co,LTD 踟 主承销商 中信建投证券股份有限公司 CHINA sECVR∶ TlEs C0.,LTD. 二零一二年三月 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准募集说明书及其摘要，全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照有关法律、法规的要求，已对本期债券募集说明书 及其摘要的真实性、准确性和完整性进行了充分核查。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 券持有人会议规则》，接受《债权代理协议》之权利及义务安排。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 债券名称：2012 年宿迁产业发展集团有限公司公司债券（简称“12 宿产发债” ）。 发行总额：人民币8 亿元。 债券期限：本期债券为6 年期固定利率债券，第3 年末附发行人 上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 债券利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面年利率为 6.98% ，在本期债券存续期内前3 年固定不变。在本期债券存续期的 第3 年末，发行人可选择上调票面利率0 至100 个基点（含本数）， 债券票面年利率为债券存续期前3 年票面年利率加上上调基点，在债 券存续期后3 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利， 逾期不另计利息。 发行方式：本期债券发行采用通过承销团成员设置的发行网点向 境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者协议 发行相结合的方式发行。在承销团成员设置的发行网点预设发行规模 为4亿元；在上海证券交易所市场预设发行规模为4亿元。发行人和主 承销商可根据发行情况决定是否启用回拨机制，在通过承销团成员设 置的发行网点向境内机构投资者公开发行部分和通过上海证券交易 所向机构投资者协议发行部分之间采取双向互拨。 发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债 登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定者除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证 券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行 人主体信用等级为AA ，本期债券的信用等级为AA 。 担保情况：本期债券无担保。