中国大唐集团新能源股份有限公司2011年度第一期短期融资.PDF

中国大唐集团新能源股份有限公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 注册额度：人民币贰拾亿元整 （RMB2,000,000,000 ） 本期发行金额：贰拾亿元 发行期限：365 天 担保情况：无担保 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 本期短期融资券信用评级：A-1 级 企业主体信用评级：AAA 级 发 行 人： 主承销商及簿记管理人： 国家开发银行国家开发银行 China Development BankChina Development Bank 联席主承销商： 签署日期：二〇一一年八月 1 重要声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司股东大会已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 2 中国大唐集团新能源股份有限公司2011年度第一期短期融资券 目录 释义 1 一、常用词语释义 1 二、专用技术词语释义 2 第一章 风险提示及说明4 一、与本期短期融资券相关的投资风险4 二、与发行人相关的风险5 第二章 发行条款10 一、本期短期融资券主要条款10 二、发行安排 11 第三章 募集资金运用14 一、募集资金用途14 二、发行人承诺16 第四章 公司基本情况17 一、概况17 二、发行人设立、发行上市以及重大资产重组情况17 三、控股股东和实际控制人 23 四、公司独立情况 25 五、公司治理情况 26 六、下属企业情况 36 七、高级管理人员简介 43 八、工作人员状况 50 九、发行人经营状况 50 十、发行人所在行业情况 62 十一、发行人在行业中的竞争地位 73 十二、公司业务发展目标 78 十三、在建工程与未来投资计划 79 第五章 发行人主要财务状况 89 一、总体财务情况 89 二、近三年及一季度合并报表范围的变化 103 三、公司主要财务指标（合并口径） 106 四、合并报表资产负债结构分析 107 五、合并报表盈利能力分析116 六、合并报表现金流量分析 120 七、偿债能力分析 122 八、资产运营效率分析 123 九、有息债务情况 124 十、关联交易情况 125 3