深圳市通产丽星股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

深圳市通产丽星股份有限公司 招股说明书 深圳市通产丽星股份有限公司 (深圳市福田区梅龙路华大纸品厂工业厂房1栋第四层) 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层） 1-1-1 深圳市通产丽星股份有限公司 招股说明书 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行 股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出 投资决定的依据。 重大事项提示 1、本次发行前公司总股本120,793,098股，本次拟发行40,500,000股流通股， 发行后总股本为161,293,098股，均为流通股。 2、公司发行前股东通产实业承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股 份；丽源祥承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理 其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；中科宏易承诺：自公司 股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也 不由发行人回购其持有的股份。除上述承诺外，间接持有发行人股份的董事、监 事、高级管理人员及核心技术人员王光明、孙江宁、陈寿、宋仁权、张雅芳、成 若飞、刘如强、赖小化、陈文涛、彭晓华承诺：自公司股票上市之日起十二个月 内，不转让其所持有的发行人股份；上述承诺期限届满后，在其任职期间每年转 让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不 转让其所持有的发行人股份。间接持有发行人股份的王峰、孟斌、曹萍、吴允峰、 袁伟东、林太银、谢暖、陈文吉、沈晓东、廖升起、严德斌、臧恩、唐达明、曾 轶、余娅、刘志华、周煜璞、熊斌、谢康华、薛玉芳、曾年、陈棠海、刘伯田、 魏锋、黄伟新、李大胜、林茂青、李神州、段磊、陈德华、安美善、刘泽、万凌 云、李发国、张伟明、李迎、米志宏、金伟军、周陆元、万建辉、赵宏泽、孙勇、 朱飞作、黄小舟、陈光荣承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让其所 持有的发行人股份。 3、公司截至2007年12月31日经审计的滚存未分配利润为18,152,182.64 元。 经公司2007年度股东大会批准，同意对现有股东按股权比例分配2007年度未分配 利润1,000万元，其余未分配利润8,152,182.64元及自2008年1月1日至本次公开 发行股票前实现的净利润由公司新老股东共享。 4、以2007年末总股本120,793,098股进行全面摊薄计算，公司2007年末每股 净资产为1.20元。根据2007年度股东大会作出的股利分配决议，扣除分配的现金