鲁商置业股份有限公司有关非公开发行公司债券预案公告.PDFVIP

证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2018-037 债券代码：135205 债券简称：16 鲁商债 鲁商置业股份有限公司 关于非公开发行公司债券预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行 与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，经公司董事会自 查，认为公司符合现行法律法规规定的非公开发行公司债券发行条件。 二、本次发行情况 （一）本次非公开发行公司债券的发行规模 本次非公开发行公司债券的规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），可 分期发行，具体发行规模和发行期次安排提请股东大会授权董事会或董事会授 权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。 （二）票面金额和发行价格 本次非公开发行的公司债券面值100 元，按面值平价发行。 （三）发行方式及发行对象 本次发行采取向合格投资者非公开发行公司债券的方式，选择恰当时机一 次或分期向合格投资者发行公司债券，具体发行方式提请股东大会授权董事会 或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。 本次非公开发行公司债券的发行对象为具备相应风险识别和承担能力且 符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者，发行对象不超过200 人。 （四）挂牌转让方式 本次非公开发行公司债券将在《公司债券发行与交易管理办法》规定的挂 牌转让场所申请挂牌转让，具体挂牌转让场所提请股东大会授权公司董事会或 董事会授权人士确定。 1 （五）债券期限及品种 本次非公开发行的公司债券期限为不超过 3 年（含 3 年），可以为单一期 限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规 模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行 时市场情况确定。 （六）债券利率 本次非公开发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司与主承销商根 据市场情况询价协商确定。 （七）担保方式 山东省商业集团有限公司为本次债券的还本付息出具《担保函》，担保人 承担保证的方式为无条件不可撤销的连带责任保证担保，并提请股东大会授权 董事会或董事会授权人士办理具体事宜。 （八）募集资金用途 本次非公开发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务。 （九）向公司股东配售的安排 本次公司债券不向公司股东优先配售。 （十）决议有效期 本次公司债券发行的决议自股东大会审议通过之日起24 个月内有效。 （十一）偿债保障措施 公司董事会拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不 能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措 施： 1、不向股东分配利润； 2、暂缓对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4、主要责任人不得调离。 三、公司非公开发行公司债券的授权事项 为保证本次非公开发行公司债券工作能够顺利、高效地进行，董事会拟提请 股东大会授权董事会或董事会授权人士在有关法律法规许可范围内全权办理本 次非公开发行公司债券的相关事宜，包括但不限于： 2 1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次非 公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次非公开发行公司债券的发 行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否 分期发行及发行期数、是否设计回售条款或赎回条款、确定担保相关事项、还本 付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事