深交所－可转债发行上市业务操作要点（20180105）.pdf

可转债发行上市业务操作要点 （公司培训版 ） 中小板公司管理部 再融资小组 2018年1月5 日 前言 20 17年9月8 日，证监会对 《证券发 行与承销管理办法 》进行 了修订。本所 同 步对 《深交所 可转债 业务 实施细则 》和 《深交所上市公司可转债发行上市业务办 理指南 》进行 了配套修订。 前言 本次修订的主要精神 可转债 申购方式全面改为信用 申购。申购时不再预先缴 实施 款 ，取消申购资金验资环节。 信用 申购 规定投资者一年内累计出现三次中签但未缴款情形的， 六个月内不能网上 申购新股、可转债及可交债。允许主 约束 失信行为 承销商向网下单一账户收取不超过50万元的保证金。 明确网下发行 由主承销商和上市公司 自行组织实施。主 承销商可以设置单个账户网上 申购上限。网上加网下认 优化 发行流程 购数量合计不足 当次公开发行数量的70%时可中止发行。 目录 一 修订 内容 二 方案要点 三 业务流程 四 操作案例 修订 内容 《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则 》的主要变化 ： 第四条* 改 “网上资金 申购”为 “网上发行” ，明确 ： ① “网下发行事宜及主承销商和上市公司 自行组织实施 ，主承销商 可向网下单一账户收取不超过50万元的申购保证金” ② “主承销商根据发行规模合理设置单个账户网上 申购上限” ③ “投资者连续十二个月累计出现三次中签后未足额缴款的情形时， 六个月不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券 申购 ，放弃认 购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交债的只数合并 计算” * 此处为新规下的条序 （下同 ） 修订 内容 《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则 》的主要变化 ： 第十三条 申报价格的最小变动单位 由0.1元改为0.001元。 （竞价 交易 ） 第十四条 进行可转债大宗交易的最低标准 由 “单笔交易数量不低 于1万张或交易金额不低于100万元” 改为 “单笔交易数量不低于5000 张或交易金额不低于50万元”。 删除原细则中有关可转债收费的第十条、第十八条 修订 内容 《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南 》 的主要变化 ： 一、可转换公司债券发行前的准备工作 （二 ）网上可转债发行业务有关要点 对其中第5项进行 了修订 ： 2013 2017 如本次发行安排对原股东优先配售 ，原股东均 如本次发行安排对原股东优先配售 ，则 可通过网上 申购行使优先认购权 ，原股东因发 无限售条件股东需通过网上 申购行使优 行可交换公司债券将股份划转至质押专户等原 先认购权 ，原有限售股东需根据股份性 因导致无法通过网上行使优先认购权的，可联 质判断能否在网上行使优先认购权 ，该 系上市公司和承销商通过网下行使优先认购权 ， 问题应 当与中国结算深圳分公司登记存 并 由上市公司向中国结算深圳分公司发行人业 管部确认 ，并在发行公告中予以明确。 务部 申请办理网下优先认购获得的可转换公司 债券的登记。 修订 内容 《深圳证券