关于无锡蠡湖增压技术股份有限公司.PDFVIP

东吴证券股份有限公司 关于无锡蠡湖增压技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行保荐工作报告 保荐机构（主承销商） （苏州工业园区星阳街5 号） 2-1-2-1-1 东吴证券股份有限公司关于无锡蠡湖增压技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行保荐工作报告 中国证券监督管理委员会： 东吴证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“保荐机构”）接受无 1 锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“蠡湖股份”） 的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。本保荐机构经过 审慎调查与承销保荐及财务顾问业务内核小组（以下简称“内核小组”）的研究， 同意保荐发行人首次公开发行股票，特向贵会出具本发行保荐工作报告作为发行 保荐书的辅助性文件。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》和《证券发行上市保荐 业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具 发行保荐书和本发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整 性、及时性。 第一节 项目运作流程 一、本保荐机构内部项目审核流程 本保荐机构项目管理和审核按照流程分为承揽立项、尽职调查、改制辅导、 文件制作、内部审核、发行上市和持续督导等阶段。 承揽立项阶段。IPO 业务立项由投资银行总部、投资银行总部质量控制部审 核，项目组应向审核部门提交IPO 项目立项报告。审核部门审核同意后上报投行 分管领导审批同意后向项目管理部备案。 1 注：除非特别说明，本发行保荐工作报告用语与招股说明书一致。 2-1-2-1-2 尽职调查和改制辅导阶段。质量控制部在项目改制阶段对改制方案进行评 定；在辅导期、申报材料上报和持续督导期三个阶段对IPO 业务尽职调查工作以 及持续督导工作质量进行现场检查。 文件制作和内部审核阶段。项目组按照证监会要求准备文件，并交由事业部 负责人审核。项目申报文件上报投资银行总部质量控制部审核；审核合格后上报 内核小组审查，内核小组出具审查意见并交由投资银行总部质量控制部督促落 实，内核小组审核通过后上报证监会；证监会的反馈意见由项目组落实。 发行上市阶段。投资银行总部下设资本市场部负责发行上市相关工作，资本 市场部设立了发行经办复核制度，并由内控经理严格监控、及时反馈，以确保发 行顺利完成。 持续督导阶段。项目完成后，保荐代表人对发行人定期回访，对其募集资金 的使用情况、盈利预测实现情况、是否履行公开披露文件中所做出的承诺及经营 状况等方面进行核查，并出具报告报送相关的监管机构备案。 二、本次证券发行项目的立项审核 项目组成员于2015 年12 月完成对项目的初步调查，调查内容包括通过各方 面的信息渠道收集发行人的历史沿革情况和经营业绩、发行人所属的行业状况和 发展潜力、发行人和其主要竞争者的业务信息等。2015 年 12 月20 日，根据对 发行人的初步调查和评估，项目组提出项目尽职调查报告，并向所属投资银行事 业部提交财务顾问业务立项申请报告。2015 年 12 月25 日，经过事业部负责人 审核批准后，项目组在5 个工作日内将经审核后的相关材料报至本保荐机构投资 银行总部综合管理部备案。 2017 年6 月 1 日，项目组提交了关于蠡湖股份首次公开发行股票并在创业 板上市保荐项目立项申请报告，经事业部负责人、质量控制部门负责人、保荐业 务部门负责人及保荐机构投资银行业务负责人批准后，2017 年6 月2 日，蠡湖 股份首次公开发行股票保荐项目正式获得立项批准。 三、本次证券发行