深圳翰宇药业股份有限公司2014年非公开发行公司债券（第.PDF

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2014-073 深圳翰宇药业股份有限公司 2014 年非公开发行公司债券（第一期） 在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让的 公告书 14 01 证券简称 ： 翰宇 证券代码 ：112205 发行总额 ：人民币2.00 亿元 2014 8 1 提供转让服务时间 ： 年 月 日 提供转让服务地点 ：深圳证券交易所综合协议交易平台 转让服务推荐人 ：中信建投证券股份有限公司 保荐人（主承销商）/债券受托管理人 住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 签署日期：二〇一四年七月 1 目录 释义4 一、基本术语4 二、专业术语6 第一节 绪言9 第二节 发行人简介11 一、发行人全称11 二、发行人注册地址及办公地址11 三、发行人注册资本11 四、发行人法人代表11 五、发行人基本情况11 六、发行人面临的主要风险 17 第三节 债券发行概况22 一、债券名称22 二、发行总额22 三、债券发行批准机关及文号 22 四、发行方式及发行对象22 五、债券面额及发行价格22 六、债券期限23 七、发行人利率上调选择权 23 八、投资者回售选择权23 九、债券年利率、计息方式和还本付息方式 24 十、债券形式24 十一、债券计息期限24 十二、债券起息日24 十三、债券付息日期24 十四、债券本金支付日25 十五、债券利息登记日、支付方式 25 十六、债券信用评级及资信评级机构 25 十七、债券担保方式25 十八、承销商及承销方式26 十九、债券募集资金的验资确认 26 第四节 债券转让服务与托管基本情况 27 一、本期债券转让服务核准部门及文号 27 二、本期债券托管基本情况 27 第五节 发行人主要财务状况28 一、发行人最近三年及一期的财务审计情况 28 二、最近三年及一期主要财务指标 35 第六节 本期债券的偿付风险及对策措施 37 一、偿付风险37 2 二、偿债计划37 三、偿债保障措施39 四、针对发行人违约的解决措施 40 五、可能影响债券持有人利益的承诺事项 40 第七节 债券跟踪评级安排说明 41 第八节 债券受托管理人42 一、债券受托管理人简况42 二、债券受托管理协议的主要内容 42 三、债券受托管理事务报告的查阅 48 第九节 债券持有人会议规则的有关情况 49 一、债券持有人行使权利的形式 49 二、债券持有人会议规则主要条款 49 第十节 募集资金的运用54 一、本次发行公司债券募集资金的运用计划 54 二、本次募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响54 第十一节 信息披露安排56 一、定期信息披露安排56 二、不定期信息披露安排56 第十