20170829-科泰电源-2017年度非公开发行A股股票预案(修订稿).pdfVIP

股票代码：300153 股票简称：科泰电源 上海科泰电源股份有限公司 2017 年度非公开发行A 股股票预案 （修订稿） 非公开发行股票预案 发行人声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次 非公开发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明，任何与之相反的说明均属不 实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事实并不代表审批机关对于本次非公开发行相关事宜的实质性 判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行相关事宜的生效和完成尚待取得 有关审批机关的批准或核准。 1 非公开发行股票预案 重要提示 1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第三届董事会第二十一次会议、 2016 年度股东大会审议通过，预案（修订稿）及调整本次非公开发行方案等相 关事项已经于2017 年8 月28 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过。 根据有关规定，本次发行方案尚需经中国证监会核准后方可实施。 2 、本次非公开发行股票的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资 基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境 外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资 者，发行对象不超过5 名（含）。证券投资基金管理公司以其管理的2 只以上基 金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金 认购。所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行的股票。 发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，按照中 国证监会相关规定，根据发行对象申购报价情况与本次发行的保荐人（主承销商） 协商确定。 3、本次非公开发行股票数量为不超过6,400 万股（含6,400 万股）。公司本 次非公开发行的所有对象均以现金方式认购本次发行的股票，认购数量上限为 6,400 万股（含6,400 万股），即单个认购对象及其关联方、一致行动人认购数量 合计不得超过6,400 万股（含6,400 万股）。若单个认购对象及其关联方、一致行 动人在本次发行前已经持有公司股份的，则其在本次发行前已经持有的公司股份 数量加上本次认购的股份数量之和不得超过6,400 万股（含6,400 万股），超过部 分的认购为无效认购。 若公司股票在公司第三届董事会第二十一次会议决议公告日至发行日期间 发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量及单 个发行对象的认购数量上限将进行相应调整。在上述范围内，由公司董事会根据 股东大会的授权于发行时与保荐人（主承销商）协商确定最后发行数量。 4、本次发行的定价基准日为发行期首日，且发行价格不低于发行期首日前 二十个交易日公司股票均价的 90% （发行期首日前二十个交易日公司股票均价= 2 非公开发行股票预案 发行期首日前二十个交易日股票交易总额/发行期首日前二十个交易日股票交 易总量）。 若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增 股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。 最终发行价格将由股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后， 按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商 确定。 5、本次非公开发行完成后，发行对象认