20170906-华宇软件-发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书.pdfVIP

北京华宇软件股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易 实施情况暨新增股份上市报告书 独立财务顾问 北京华宇软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报 告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 2 、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 中财务会计报告真实、完整。 3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 4 、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份购买资产所作的任何决定或 意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文 件，以做出谨慎的投资决策。 6、本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易 的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《北京华宇软件股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载 于巨潮资讯网（ ）。 1 北京华宇软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书 目 录 释义 3 释义 3 第一节 本次交易的基本情况 7 第一节 本次交易的基本情况 7 一、本次交易方案7 二、本次发行具体方案8 三、本次发行前后公司股本结构变化 12 四、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 14 五、本次交易未导致公司控制权变化 14 六、本次交易完成后，本公司股权分布仍旧符合上市条件 14 七、财务会计信息及管理层讨论与分析 15 第二节 本次交易实施情况 17 第二节 本次交易实施情况 17 一、本次重组的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证券发行登记 等事宜的办理状况 17 二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 19 三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 19 四、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形， 或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形20 五、相关协议及承诺的履行情况20 六、相关后续事项的合规性及风险21 七、独立财务顾问、法律顾问意见21 第三节 新增股份的数量和上市时间 23 第三节 新增股份的数量和上市时间 23 第四节 持续督导 24 第四节 持续督导 24 一、持续督导期间24 二、持续督导方式24 三、持续督导内容24 第五节 备查文件及相关中介机构联系方式 26 第五节 备查文件及相关中介机构联系方式 26 一、备查文件26 二、相关中介机构联系方式26 2 北京华宇软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书 释义 在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： 本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差 异是由于四舍五入造成的。 公司/ 本公司/ 上市公司/ 北京华宇软件股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股 指 华宇软件 票代码：300271 联奕科技/标的公司