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南极电商股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易实施情况 暨 新增股份上市公告书 独立财务顾问 二○一七年十一月 1 南极电商发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 特别提示 1、本次交易方案为南极电商以发行股份及支付现金购买资产的方式购买时 间互联全体股东刘睿、葛楠、虞晗青、陈军、张明及静衡投资持有的时间互联 100%股权，并向张玉祥、南极电商第二期员工持股计划非公开发行股份募集配 套资金。 2 、本次发行股份购买资产交易对方为刘睿、葛楠、虞晗青、陈军、张明。 本次发行股份募集配套资金的发行对象为张玉祥、南极电商第二期员工持股计 划。 3、根据南极电商相关决议和中国证监会核准的本次交易方案，本次发行股 份购买资产的股票发行价格为8.29 元/股，本次发行股份募集配套资金的发行价 格确定为13.44 元/股。 4 、本次向发行股份购买资产交易对方发行股份数量为69,191,795 股股份， 向本次募集配套资金发行对象发行股份数量为29,128,942 股股份，新增股份数量 合计98,320,737 股，均具有一定期限的限售期，详见 “第一节本次交易概况” 之 “三、本次交易发行股份的具体情况”关于本次发行股份的限售期说明。 5、本次新增的98,320,737 股股份已向中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司提交相关登记材料，并取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 于2017 年10 月16 日出具的《股份登记申请受理通知书》。本次公司非公开发行 新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2017 年11 月9 日，根据深圳证 券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌 幅限制。 6、本次发行完成后，公司股权分布符合 《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 1 南极电商发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 公司声明 一、公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，保证不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中 财务会计报告真实、完整。 三、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金各参与方保证其为本 次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责 任。 四、中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或 意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 五、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。 六、投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 七、公司提醒投资者注意：本上市公告书的目的仅为向公众提供有关本次交 易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《南极电商股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》全 文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯（ ）。 2 南极电商发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 重大事项提示 一、发行股份数量及价格 本次交易发行股份数量为98,320,737股，其中发行股份购买资产部分发行股 份69,191,795股，发行股份募集配套资