20171223-天华超净-2017年度非公开发行股票预案.pdfVIP

证券代码：300390 证券简称：天华超净 苏州天华超净科技股份有限公司 （注册地址：苏州工业园区双马街99 号） 2017 年度非公开发行股票预案 二〇一七年十二月 苏州天华超净科技股份有限公司 2017 年度非公开发行股票预案 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第36 号——创业板上市公司非公开发行股票预案 和发行情况报告书》等要求编制。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是本公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效 和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 苏州天华超净科技股份有限公司 2017 年度非公开发行股票预案 特别提示 1、本次非公开发行股票相关事项已经公司于2017 年12 月22 日召开的第四 届董事会第六次会议审议通过。根据有关规定，本次非公开发行股票方案尚需公 司股东大会审议通过及中国证监会核准。 2 、本次非公开发行股票的发行对象不超过5 名，为符合中国证监会规定条 件的特定投资者，包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资 公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会 规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司以 其管理的2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象 的，只能以自有资金认购。最终发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监 会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件，根据询价 结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开 发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。所有发行对象均 以同一价格认购本次非公开发行的股票，且均以现金方式认购。 3、本次非公开发行股票的发行数量不超过800 万股（含），具体发行数量 按照募集资金总额除以发行价格确定。若公司在关于本次非公开发行的董事会决 议公告日至发行日期间发生派送现金红利、送红股、资本公积金转增股本等除权 除息事项，本次非公开发行股票数量及发行上限将做相应调整。在上述范围内， 最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权于发行时按照中国证监会的相 关规定及发行对象的申购报价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 4 、本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，定 价原则为：发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九 十，其中：发行期首日前二十个交易日股票交易均价=发行期首日前二十个交易 日股票交易总额/发行期首日前二十个交易日股票交易总量。 2 苏州天华超净科技股份有限公司 2017 年度非公开发行股票预案 最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国 证监会核准后，按照中国证监会相关规定，根据询价结果与保荐机构（主承销商） 协商确定。 若公司在定价基准日至发行日期间发生派送现金红利、送红股、资本公积金 转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。 5、本次非公开发行股票发行对象所认购的股份自发行