20180308-振华科技-非公开发行A股股票预案(修订).pdf.pdfVIP

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2018-04 中国振华（集团）科技股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 （修订） 2018 年3 月 1-3-2-1 发行人声明 1. 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全体董事、 监事、高级管理人员承诺本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2.本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3.本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 4.投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 5.本预案按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实 施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25 号——上市公司 非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。 6.本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1-3-2-2 特别提示 1.本次非公开发行股票相关事项已经国防科工局原则同意，获得公司第七届 董事会第二十五次会议及公司 2017 年度第二次临时股东大会审议通过，并已获 得国务院国资委审核批准，尚需中国证监会的核准。本次非公开发行股票完成后， 尚需向深交所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上市申请事宜。 2.本次非公开发行股票的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资 基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境 外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资 者，发行对象不超过10 名。证券投资基金管理公司以其管理的2 只以上基金认 购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 所有认购对象均以现金认购本次非公开发行的股份。最终发行对象将在本次发行 申请获得中国证监会的核准文件后，按照《实施细则》的规定，根据申购报价的 情况，遵照价格优先的原则合理确定最终发行对象。若相关法律、法规和规范性 文件对非公开发行股票的发行对象有新的规定，届时公司将按新的规定予以调 整。 3.本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。 本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易 均价的 90% （计算公式为：定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准 日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）。若公 司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除 权除息事项，本次发行底价作除权除息调整。 本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发 行的核准文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会 根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据竞价结果协商确定。 4.本次非公开发行股票数量为募集资金金额除以发行价格，且不超过本次非 1-3-2-3 公开发行前公司总股本的20% ，即发行数量合计不超过 93,868,443 股(含本数) 。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本 等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将作相应除权除息调整。最终 发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与 保荐人 （主承销商）协商确定。 5.本次非公开发行募集资金总额预计不超过125,003 万元（含本数），扣除发 行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：