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深圳和而泰智能控制股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告 暨上市公告书 保荐机构（主承销商） 二零一八年四月 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：10,880,316 股 2 、发行后股本总额：855,865,396 股 3、发行价格：10.11 元/股 4 、募集资金总额：109,999,994.76 元 5、募集资金净额：104,155,698.72 元 二、各投资者认购的数量和限售期 序号 询价对象名称 获配股数（股） 限售期（月） 1 中意资产管理有限责任公司 10,880,316 12 合 计 10,880,316 - 三、本次发行股票的限售安排 本次发行对象共有 1 名，以现金参与认购，所认购的股票限售期为本次新增 股份上市之日起12 个月。 四、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件 本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致 不符合股票上市条件的情形发生。 五、本次发行股票预计上市时间 本次非公开发行新增股份 10,880,316 股将于2018 年4 月 19 日在深圳证券交 易所上市。 本次投资者认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起 12 个月内不得转 让。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权， 股票上市首日设涨跌幅限制。 1 六、资产过户及债权转移情况 本次发行发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。 2 目 录 特别提示 1 一、发行数量及价格 1 二、各投资者认购的数量和限售期 1 三、本次发行股票的限售安排 1 四、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件 1 五、本次发行股票预计上市时间 1 六、资产过户及债权转移情况 2 目 录 3 发行人全体董事声明 5 释 义 6 第一节 本次发行的基本情况 7 一、发行人基本信息 7 二、本次发行履行的相关程序 7 三、本次发行基本情况9 四、本次发行对象概况 10 五、本次发行新增股份数量及上市时间 13 六、本次发行新增股份限售期情况 13 七、本次发行相关机构 14 第二节 本次发行前后公司基本情况 16 一、本次发行前后前十名股东情况 16 二、本次发行对公司的影响 17 三、发行前主要财务指标及管理层讨论与分析 18 第三节 本次募集资金运用 25 一、项目的基本情况 25 二、募集资金的专户管理 26 第四节 保荐协议主要内容和上市推荐意见 27 一、保荐协议主要内容 27 二、上市推荐意见 27 第五节 保荐人和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 28 3 第六节 中介机构声明 29 一、保荐人（主承销商）声明 29 二、发行人律师声明 30 三、审计机构声明 31 四、验资机构声明 32 第七节 备查文件 33 一、备查文件 33 二、查阅地点及时间 33 4 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法