高新兴-20150608-发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）.pdf

证券代码：300098 证券简称：高新兴 上市地点：深圳证券交易所 高新兴科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 标的公司 杭州创联电子技术有限公司 广州市国迈科技有限公司 王云兰 陈映庭 叶卫春 李祥明 傅天耀 欧阳浩哲 交易对方 俞仲勋 杨志健 程懿 周建康 汤军达 姚晓军 蒋宇新 雪立新 刘双广 易方达资产管理有限公司 募集配套资金认购方 平安大华基金管理有限公司 广发乾和投资有限公司 西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司 独立财务顾问 签署日期：二零一五年六月 高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 修订说明 公司于 2015 年 5 月 28 日披露了《高新兴科技集团股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组 报告书”）（全文披露于巨潮资讯网 ）。公司根据于 2015 年 6 月 4 日收到的深圳证券交易所出具的《关于对高新兴科技集团股份有限公司的重 组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第 3 号），对重组报告书进行了相 应的修订、补充和完善。重组报告书修订、补充和完善的主要内容如下： 1、补充披露国迈科技股东之陈映庭、周建康、雪立新对其以持股时间不足 12 个月的部分国迈科技股权所认购的上市公司股份的锁定期的补充承诺，请参 见重组报告书 “重大事项提示”之“三、股份锁定安排”之“（二）国迈科技股 东所持股份锁定安排”。 2、补充披露标的公司部分业务资质或产品认证对其业务的影响，以及部分 业务资质或产品认证到期后无法续期或重新取得许可或认证的风险提示，请参见 重组报告书“重大风险提示”之“十、标的公司业务资质风险”。 3、补充披露募集配套资金认购方汇垠澳丰 1 号、恒兴 1 号成立所需履行的 程序、外部认购投资者基本情况、是否与上市公司、标的资产之间的存在关联关 系,是否涉及杠杆配资等情况，请参见重组报告书“第三章 交易对方”之“二、 募集配套资金认购方基本情况”。 4、补充披露创联电子与他人共有专利的专利权人情况，请参见重组报告书 “第四章交易标的”之“一、创联电子的基本情况”之“（五）创联电子主要资 产、负债与对外担保情况”。 5、补充披露标的公司的人员构成情况、标的公司管理层基本情况，以及本 次重组完成后核心人员的任职安排、防止核心技术人员流失和技术失密的具体措 施，请参见重组报告书“第四章 交易标的”之“一、创联电子的基本情况”及 “二、国迈科技的基本情况”。 6、补充披露标的公司物业租赁到期后若无法续约对于标的公司业务的影响， 请参见重组报告书“第四章 交易标的”之“一、创联电子的基本情况”之“（五）