恒天天鹅-20150615-第六届董事会第三十次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2015-078 恒天天鹅股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 恒天天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于 2015 年6 月10 日以电话及邮件形式发出会议通知，并于2015 年6 月14 日在深 圳市华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯方舟”）一楼会议室召开。会议应 到董事9 人，实到董事9 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）《恒天天鹅股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 公司董事长吕向阳先生主持了本次会议，公司独立董事徐天春女士、曹健先生、 谢维信先生、宋晏女士参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。 经与会董事认真审议、讨论，逐项审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于恒天天鹅股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议 案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公 司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及其 他规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，逐项核对非公开发行股票的资格 和有关条件，公司认真进行了自查，认为公司符合现行有效的非公开发行A 股股 票的有关规定，具备本次向特定对象非公开发行A 股股票的条件。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、逐项审议通过《关于恒天天鹅股份有限公司2015 年非公开发行人民币普通 1 股股票方案的议案》 由于本议案内容涉及关联交易，因此，公司关联董事吕向阳先生、吴光胜先 生、李晓丛先生回避表决，由其他6 名非关联董事进行表决。公司独立董事已对 公司本次非公开发行股票相关事宜发表事前认可意见及独立意见。 公司本次非公开发行的方案具体如下： （一）发行股票的种类和面值 本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 人民币1.00 元。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）发行方式和发行时间 本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证券监督管理委 员会（以下简称“中国证监会”）核准批复的有效期内择机发行。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）发行对象和认购方式 本次非公开发行对象为深圳市前海华讯方舟科技有限公司（以下简称“前海 华讯方舟”）、华安未来资产管理（上海）有限公司（以下简称“华安未来资产”） 拟设立和管理的华安资产-览盛1 号资产管理计划（以下简称“览盛1 号资管计 划”）、长城国融投资管理有限公司（以下简称“长城国融”）、深圳市融通资本财 富管理有限公司（以下简称“融通资本”）拟设立和管理的融通资本科技装备基 金资产管理计划（以下简称“科技装备资管计划”）、融通资本拟设立和管理的融 通资本空天防务基金资产管理计划（以下简称 “空天防务资管计划”）、融捷投 资控股集团有限公司（以下简称“融捷投资”）、北京大丰展锐投资中心（有限合 伙）（以下简称“北京大丰展锐”）、中诚信投资有限公司（以下简称“中诚信投 资”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）拟设立和管理的中航瑞广集 合资产管理计划（以下简称 “中航瑞广资管计划”）、深圳市北京光裕同源科技 有限公司（以下简称“北京光裕投资”）不超过10 名特定投资者。所有发行对象 2 均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）发行价格和定价原则 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第三十次会议决议 公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十 （定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易 总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），经公司与特定对象协商一致，最 终确定本次非公开发行的价格为9.5元/股。 如