瑞丰光电-20150927-发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要.pdfVIP

上市公司名称：深圳市瑞丰光电子股份有限公司 股票简称：瑞丰光电 上市地点：深圳证券交易所 股票代码：300241 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书 （草案） 摘要 交易对方 名称 发行股份及支付现金购买资产交易 王伟权 对方 彭小玲 龚伟斌 TCL 集团股份有限公司 募集配套资金认购方 广东温氏投资有限公司 海通定增2 号 独立财务顾问 签署日期：二〇一五年九月 瑞丰光电 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 声明 本摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括报告书全 文的各部分内容。报告书全文同时刊载于巨潮资讯网 网站； 备查文件的查阅方式参照本摘要第二节。 本公司及董事会全体成员保证报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对 报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 1-1-1-2 瑞丰光电 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 目 录 声明 2 目 录 3 重大事项提示 4 一、本次重组方案(草案)较之前重组预案的调整4 二、本次调整后的重组方案简要介绍5 三、本次交易标的的定价6 四、本次发行股份情况6 五、业绩承诺及补偿安排8 六、奖励措施 10 七、本次交易不构成重大资产重组 10 八、本次交易构成关联交易，但不构成借壳上市 11 九、本次交易对上市公司的影响分析 11 十、本次交易已履行和尚需履行的决策程序及审批程序 13 十一、本次重组相关方作出的重要承诺 14 十二、本次重组对中小投资者权益保护的安排 17 十三、独立财务顾问的保荐机构资格20 重要风险因素21 释义28 第一节 交易概述31 一、本次交易的背景和目的31 二、本次交易的决策过程34 三、 本次交易的具体方案36 四、本次交易对上市公司的影响38 第二节 备查文件41 一、备查文件41 二、备查地点41 三、信息披露网址42 1-1-1-3 瑞丰光电 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 重大事项提示 特别提醒投资者认真阅读本独立财务顾问报告全文，并特别注意下列事项： 一、本次重组方案(草案)较之前重组预案的调整 本公司2015 年6 月4 日召开的第二届董事会第二十三次会议决议通过了本 次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，预案公告后由 于本次交易的募集资金认购方发生重大调整，导致上市