20170830-轴研科技-发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(更新财务数据稿).pdf

证券代码：002046 证券简称：轴研科技 上市地点：深圳证券交易所 洛阳轴研科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案）（更新财务数据稿） 序号 发行股份购买资产交易对方 住所/通讯地址 1 中国机械工业集团有限公司 北京市海淀区丹棱街3号 序号 募集配套资金认购对象 住所/通讯地址 2 国机资本控股有限公司 北京市海淀区丹棱街3号A座 3 其他不超过9名特定投资者 待定 独立财务顾问 签署日期：二零一七年八月 洛阳轴研科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（更新财务数据） 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及 其摘要中财务会计资料真实、完整。 本报告书所述的本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易的相 关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的 收益作出实质性判断或保证。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问。 1-1-1 洛阳轴研科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（更新财务数据） 交易对方承诺 本次发行股份购买资产的交易对方已出具承诺函，保证所提供的信息真 实、准确、完整，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同 时承诺向参与本次重大资产重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准 确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原 件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准 确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司 或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调 查结论明确之前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。 1-1-2 洛阳轴研科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（更新财务数据） 中介机构承诺 根据相关规定，作为公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的独立 财务顾问华融证券股份有限公司、法律顾问北京市汉鼎联合律师事务所、评 估机构北京天健兴业资产评估有限公司对其就本次交易分别出具的申请文件 相关信息分别承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，中介机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。审计机构立信会计 师事务所（特殊普通合伙）承诺：如本次重组申请文件所引用的审计报告存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿 责任。 1-1-3 洛阳轴