20170923-华宇软件-发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行情况报告书.pdfVIP

北京华宇软件股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易 之 非公开发行股票募集配套资金 发行情况报告书 独立财务顾问 （主承销商） 二〇一七年九月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 邵学 吕宾 赵晓明 任涛 王琨 甘培忠 朱恒源 北京华宇软件股份有限公司董事会 2017 年9 月22 日 14-1 目录 发行人全体董事声明 1 发行人全体董事声明 1 目录 2 目录 2 释义 3 释义 3 第一节 本次发行基本情况 6 第一节 本次发行基本情况 6 一、本次发行履行的相关程序6 二、本次募集配套资金发行股票的基本情况7 三、发行对象基本情况 11 四、本次募集配套资金的相关机构 13 第二节 本次发行前后公司相关情况 14 第二节 本次发行前后公司相关情况 14 一、本次发行前后的股本结构变化情况 14 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 15 三、本次发行未导致公司控制权变化 16 四、本次发行对上市公司的影响 16 第三节 募集配套资金运用 17 第三节 募集配套资金运用 17 一、本次募集资金运用情况 17 二、募集配套资金的专户管理 17 第四节 募集配套资金合规性结论性意见 18 第四节 募集配套资金合规性结论性意见 18 一、独立财务顾问意见 18 二、律师意见 18 第五节 证券服务机构声明 19 第五节 证券服务机构声明 19 一、独立财务顾问声明 19 二、律师声明20 三、审计机构声明21 四、验资机构声明22 释义 在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： 公司/本公司/上市公司/ 北京华宇软件股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股 指 华宇软件 票代码：300271 联奕科技/标的公司 指 联奕科技有限公司 交易标的/标的资产/标 指 联奕科技100%股权 的股权 发行股份及支付现金购买资产的交易对方以及配套融资认 本次交易对方/发行对象 指 购方 联奕科技的全体股东，包括任刚、王莉丽、朱明武、瞿启 云、戴力毅、金玉萍、刘丽华、齐嘉瞻等8 名自然人股东 发行股份及支付现金购 及石河子鼎诺投资管理有限公司、广州奕力腾投资企业（有 买资产的交易对方/任刚 指 限合伙）、西藏思科瑞股权投资中心（有限合伙）、珠海横 等12 名交易对方