20170925-通富微电-发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案).pdf

证券代码：002156 证券简称：通富微电 上市地点：深圳证券交易所 通富微电子股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书（草案） 购买资产交易对方 住所 国家集成电路产业投资基金股份 北京市北京经济技术开发区景园北街2号52 有限公司 幢7层718室 独立财务顾问 二〇一七年九月 通富微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论 明确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在本公司拥有权 益的股份。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 本报告书所述事项并不代表中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对于 本次资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本报告书所述本次资产重组 相关事项的生效和完成尚待取得中国证券监督管理委员会的核准。 本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后，公司经营与收益 的变化，由公司自行负责；因本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 1-1-2 通富微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 交易对方声明 本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易对方已出具承诺： 一、承诺人已向上市公司及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财 务顾问专业服务的中介机构提供了承诺人有关本次重大资产重组的相关信息和 文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），承诺人保证：所 提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印 章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供 信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 二、在参与本次重大资产重组期间，承诺人将依照相关法律、法规、规章、 中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重大资产重 组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 如违反上述声明和承诺，承诺人愿意承担相应的法律责任。 1-1-3 通富微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 中介机构声明 本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构同意通富微电子 股份有限公司在《通富微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）》及其摘要中援引各机构出具的结论性意见，并保证所 引用的内容已经各机构审阅，确认《通富微电子股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要不致因上述内容而出现虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法 律责任。 1-1-4 通富微电子股