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北京华宇软件股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金实施情况暨配套资金募集新增股份 上市报告书 独立财务顾问 二〇一七年十月 华宇软件 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨配套资金募集新增股份上市报告书 特别提示 一、本次发行股份数量及价格 本次发行股份募集配套资金部分发行股份31,091,370 股，发行价格为 15.76 元/股。 本次发行募集资金总额为489,999,991.20 元，扣除本次承销费用及财务顾问 费用人民币10,000,000.00 元，本次发行募集资金净额为479,999,991.20 元，用于 本次交易现金对价款的支付及中介机构服务费用的支付。 二、本次新增股份登记情况 华宇软件已就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 提交相关登记材料，并取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2017 年9 月25 日出具的《股份登记申请受理确认书》、《证券持有人名册（在 册股东与未到账股东合并名册）》、《上市公司股份未到账结构表》。 三、新增股票上市安排 本次新增股份上市日为2017 年 10 月16 日。根据深圳证券交易所的相关业 务规则，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。 四、新增股份的限售安排 根据中国证监会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相应规定，配 套募集资金认购方锁定期安排如下： 本次募集配套资金所发行股份的定价基准日为本次资产重组中用于募集配 套资金所发行股份的发行期首日。上市公司应按不低于发行底价的价格发行股票。 根据中国证监会《创业板上市公司证券发行上市管理暂行办法》的相应规定，本 2 华宇软件 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨配套资金募集新增股份上市报告书 次发行股份募集配套资金的发行价格将按照以下方式之一进行询价：（1）不低 于发行期首日前一个交易日公司股票均价；（2 ）低于发行期首日前20 个交易日 公司股票均价但不低于90%，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股 票均价但不低于90% 。 根据《上市公司非公开发行股票实施细则》，本次交易中用于募集配套资金 发行的股份自发行结束并上市之日起 12 个月内不得上市交易。其中，上市公司 实际控制人邵学承诺自新增股份发行结束并上市之日起36 个月不转让。 此后按中国证监会及深交所的有关规定执行。 3 华宇软件 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨配套资金募集新增股份上市报告书 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报 告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 2 、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 中财务会计报告真实、完整。 3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 4 、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的 实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文 件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信 息提请股东及其他投资者注意。 6、本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易 的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《北京华宇软件股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》全文及其他相关文件， 该等文件已刊载于巨潮资讯网（ ）。 4 华宇软件 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨配套资金募集新增股份上市报告书