20171025-赢合科技-非公开发行A股股票预案(二次修订稿).pdfVIP

证券简称：赢合科技 证券代码：300457 上市地点：深圳证券交易所 深圳市赢合科技股份有限公司 （注册地址：深圳市龙华区龙华街道和平东路港之龙科技园科技孵化中心5 楼E 、 I 区） 非公开发行A股股票预案 （二次修订稿） 二〇一七年十月 深圳市赢合科技股份有限公司 非公开发行A 股股票预案（二次修订稿） 公司声明 1. 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第36 号——创业板上市公司非公开发行A 股股 票预案和发行情况报告书》等要求编制。 3. 本次非公开发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次非公开发行A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4. 本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5. 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6. 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行 A 股股票相 关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 深圳市赢合科技股份有限公司 非公开发行A 股股票预案（二次修订稿） 特别提示 1. 本次非公开发行A 股股票方案已经公司2017 年3 月 13 日召开的第二届 董事会第二十五次会议审议通过，并于2017 年4 月6 日经公司2016 年年度股东 大会逐项审议通过。公司于 2017 年 5 月23 日召开第二届董事会第二十八次会 议，审议通过了 《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，对本次非 公开发行的定价和发行对象的锁定期限进行了调整。公司于2017 年 10 月25 日 召开第三届董事会第五次会议，审议通过了 《关于再次调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，对本次非公开发行的募集资金金额进行了调整。根据有关 法律法规的规定，本次非公开发行A 股股票方案尚需中国证监会的核准。 2. 本次非公开发行 A 股股票的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券 投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、 合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合 格的投资者，发行对象不超过5 名（含）。最终发行对象将在本次发行申请获得 中国证监会的核准文件后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则， 由董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的发行对象均以现金方 式、以相同价格认购本次非公开发行A 股股票。 3. 本次非公开发行A 股股票数量为不超过6,150 万股（含6,150 万股），若 公司股票在本次非公开发行 A 股股票董事会决议公告日至发行日期间发生派 息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行的股票数量将作相 应调整。 4. 本次非公开发行A 股股票募集资金总额不超过146,429 万元，用于 “赢合 科技锂电池自动化设备生产线建设项目”、“赢合科技智能工厂及运营管理系 统展示项目”和补充流动资金。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根 据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置 换。若本次非公开发行实际募集资金数额在扣除发行费用后不足以满足以上项 目的资金需要，不足部分由公司自有资金或自筹解决。